杭州银行一季度增利超两成，定增未落地，拟发行500亿金融债

本文来源：时代财经 作者：张昕迎

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继平安银行（000001.SZ）之后，杭州银行（600926.SH）成为A股第二家披露一季报的上市银行。

4月19日晚间，杭州银行公布2023年年报及2024年一季报。2023年，该行实现营业收入350.16亿元，同比增长6.33%；实现归母净利润143.83亿元，同比增长23.15%。从归母净利润增速来看，在目前已披露2023年年报的上市银行中，杭州银行增速居于首位。

今年一季度，杭州银行归母净利润延续增长态势，报告期内实现营业收入97.61亿元，同比增长3.5%；归母净利润51.33亿元，同比增长21.11%。

分红方面，杭州银行2023年度拟每股派发现金0.52元（含税），合计分红金额为30.84亿元，分红比例22.52%。不过在利润分配方案披露过程中，杭州银行一度闹出“小插曲”，将分红政策误写为“2023年度拟每股派息5.20元”，随后进行了更正。

值得注意的是，杭州银行的分红比例在上市银行中处于较低水平。2021年度、2022年度，该行分红比例分别为24.55%、21.82%。该行称，出于增强抵御风险能力和支持实体经济的考量，公司利润分配政策总体保持连续性和稳定性，兼顾了公司的股东利益以及自身可持续发展需要。

年初以来，银行板块多只个股屡创新高，近10只银行股区间涨幅超20%。4月22日，杭州银行盘中触及12.73元高点，创下年初以来最高价。截至4月23日，该股区间涨幅达24.78%，位列上市银行涨幅前五。

非息收入增长亮眼

截至4月23日，A股上市银行中，仅有平安银行和杭州银行公布一季报。对比来看，平安银行营收有所下滑，杭州银行则保持了营收、利润双增。

2024年一季度，平安银行实现营业收入387.70亿元，同比下降14.0%；实现归母净利润149.32亿元，同比微增2.3%。平安银行称，2024年一季度，受持续让利实体经济、调整资产结构等因素影响，营收有所下降。

杭州银行一季度实现营业收入97.61亿元，同比增长3.5%；归母净利润51.33亿元，同比增长21.11%。

拆分来看，在息差收窄影响下，2024年一季度，杭州银行实现利息净收入97.61亿元，同比下降1.88%。不过非息收入方面该行表现亮眼，受益于债市走强，分别实现投资收益19.14亿元、公允价值变动损益5.76亿元，分别同比增长约28.19%、135.42%。

截至2024年一季度末，杭州银行资产总额1.92万亿元，较上年末增长4.13%，其中贷款总额8707.80亿元，较上年末增长7.89%；总负债1.80万亿元，较上年末增长4.08%，其中存款总额1.11万亿元，较上年末增长6.55%，细分到个人储蓄存款余额，达到2470.35亿元，较上年末增加8.21%。

从年报来看，不少银行存款总额均呈上升趋势。时代财经此前报道，截至2023年末，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行存款总额分别同比增加12.2%、15.0%、10.52%、13.39%。

资产质量方面，截至2024年一季度末，杭州银行不良贷款率0.76%，与上年末持平；不良贷款拨备覆盖率551.23%，较上年末下降10.19个百分点。

2023年全年来看，截至2023年末，该行不良贷款率为0.76%，同比微降。分行业看，其对公房地产业不良贷款总额23.39亿元，同比增加71.42%，房地产不良率由2022年末的3.45%猛增至6.36%。

定增仍未落地

一季报发布同日，杭州银行还宣布延长此前80亿元定增的有效期。

杭州银行表示，鉴于本次发行股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为保障发行工作的顺利开展，公司董事会同意将再融资的有效期延期至2025年7月17日。

出于资本补充需求，杭州银行曾在去年6月发起定增，在募集资金总额经历了从125亿元到80亿元的下调后，最终方案在去年9月获得国家金融监督管理总局浙江监管局批复，但仍需要证监会核准。

关于定增的最新进展，4月22日，时代财经致电杭州银行，相关工作人员表示，“暂时没有新的进展，落地时间暂无法预计。现在主要是受制于监管政策，去年证监会对于破净、破发的上市公司再融资提出了一些限制性的要求，目前细则还尚未公布，在此前提下我们没有办法向上交所进行申报。”

从资本充足率来看，截至2023年年末，杭州银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.16%、9.64%、12.51%。

相较于同属于江浙沪地区的无锡银行（600908.SH）、瑞丰银行（601528.SH）、常熟银行（601128.SH）等农商行超10%的核心一级资本充足率，作为城商行的杭州银行仍有较大差距。

与此同时，杭州银行近期金融债发行也获得核准。

4月19日，杭州银行公告，近日收到中国人民银行关于同意公司发行金融债券的批文，获准在全国银行间市场及境外市场发行金融债券，2024年金融债券新增余额不超过50亿元。

同日，该行董事会决议公告显示，同意公司在银行间债券市场公开发行不超过人民币500亿元（含500亿元）非资本补充性质的金融债券，具体发行品种及单品种发行规模视市场情况而定。

利率优势下，商业银行发债热情高涨。评级公司东方金诚4月22日一份金融债月报显示，今年3月，商业银行累计发行20只债券，规模合计2268亿元，环比分别上升100%和8%，城商行和股份行为主要发行主体。利率方面，3月金融债发行加权平均利率为2.53%，环比下行10个基点。

4月19日，包括杭州银行在内，A股上市银行中还有厦门银行（601187.SH）、苏州银行（002966.SZ）、长沙银行（601577.SH）、渝农商行（601077.SH）公告获准发行金融债，额度在60亿元～120亿元不等（渝农商行未公告金额）。