【大河财立方 记者 王鑫】“国联证券+民生证券”的重组整合事项已进入实质阶段。

5月14日晚间，国联证券发布公告称，公司拟以11.31元/股的价格通过发行A股股份的方式购买民生证券100%股份，并募集不超20亿元的配套资金用于发展民生证券业务。同时，公司股票将于5月15日开市起复牌。

具体来看，《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》显示，国联证券拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份，并募集配套资金。经交易各方友好协商，本次重组的股份发行价格为定价基准日前120个交易日A股股票交易均价，即11.31元/股。

募集配套资金的具体方案显示，国联证券拟向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过人民币20亿元（含本数），且发行A股股份数量不超过2.5亿股（含本数），最终以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。本次交易募集配套资金扣除中介机构费用及交易税费后，拟用于发展民生证券业务。

同时，国联证券披露，截至本预案签署日，民生证券的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定。

对于本次交易对主营业务的影响，国联证券表示，本次交易前，上市公司为综合类证券公司；本次交易为证券公司合并重组，本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生变化。标的公司民生证券是经中国证监会核准的全国性综合类证券公司，拥有分布在全国近30个省份（含直辖市及自治区）的经纪业务分支机构及具有显著竞争优势的投资银行业务。本次交易完成后，上市公司的投资银行业务、证券经纪业务等实力将得到全面显著提升，致力于通过双方业务整合实现“1+1>2”的效果从而实现上市公司的跨越式发展。

对于本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响，国联证券表示，本次交易完成后，上市公司的总资产、净资产、营业收入及净利润等将进一步增长，盈利能力和抗风险能力将得到提升，综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。

同时，国联证券还披露，本次交易后上市公司控股股东及实际控制人不会发生变化。当前，国联证券的实际控制人为无锡市国资委，无锡市国资委直接及间接持有国联集团93.33%的股权。

据大河财立方此前报道，从两家券商的业务来看，投行业务是民生证券的王牌业务。2023年，民生证券过会IPO项目18家，IPO项目过会数量排名行业第三；发行上市20家，行业排名第四。

国联证券主要业务分为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务和证券投资业务五大板块。根据国联证券2023年年报，该公司2023年实现营业收入29.55亿元；归母净利润6.71亿元。分业务来看，其中经纪及财富管理业务实现收入最高，为7.49亿元；资产管理及投资业务实现收入4.67亿元，同比增长137.69%，在五大业务中增幅最大。

财报数据显示，截至2023年末，国联证券总资产为871.29亿元；民生证券总资产为599.42亿元。

根据上述数据估计，两家券商重组后，一个总资产超1400亿元的千亿级新券商有望形成。

责编:陈玉尧 | 审校:陈筱娟 | 审核:李震 | 监审:万军伟


                                        
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