资本圈 | 华夏幸福增加股权抵偿125亿 万科获银行12亿元质押贷款

华夏幸福：增加下属公司股权份额实施债务重组 股权抵偿125亿

5月20日，华夏幸福基业股份有限公司宣布了一项债务重组计划，旨在通过优化并增加下属公司股权份额来实施债务重组。

华夏幸福计划新设立子公司，受让“幸福精选平台”及“幸福优选平台”各30%的股权，并新增“幸福精选平台”不超过25%的股权用于抵偿公司金融债务。相关金融债权人将以不超过125亿元债权换取上述新增股权。

截至2024年4月30日，通过股权抵偿金融债务金额约为106.99亿元，相关债权人获得的股权比例约为27.01%；同时，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币55.50亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.58%，获得“幸福优选平台”股权比例约为10.53%。

华夏幸福表示，债务重组优化有助于上市公司持续发展，改善财务状况，提升公司整体价值，保障债权人及股东利益。

万科获中国银行12亿元贷款 以孙公司常州圣鑫股权提供质押担保

5月20日，万科企业发布公告表示，为满足常州项目的开发建设，公司作为借款人向中国银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款人民币12亿元，已提款人民币12亿元。公司之控股子公司常州旭程企业管理有限公司（“常州旭程”）以持有的常州圣鑫置业有限公司（“常州圣鑫”）100%股权为前述借款提供相应质押担保。

据此，公司在中国银行获得贷款人民币12亿元。常州旭程已与中国银行就前述融资事项签订质押合同，常州旭程将为本次融资提供质押担保，担保期限为借款合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日，担保本金金额为人民币12亿元。

截至2024年4月30日，万科担保余额人民币285.82亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为11.40%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币284.01亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人民币1.81亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

本次担保发生后，万科对外担保总额将为384.21亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为15.32%。

“22绿城地产MTN004”回售债券总金额为14.75亿元

5月20日，绿城房地产集团有限公司发布公告，宣布其2022年度第四期中期票据（并购）的付息及回售部分兑付事项。

据公告，绿城地产此次发行的中期票据简称为“22绿城地产MTN004”，债券代码为“102200154.IB”，发行总额达到15亿人民币，本计息期债券利率为3.20%。

根据公告，回售债券总金额为14.75亿人民币，而付息日及回售部分兑付日定于2024年5月27日，由于5月26日为法定节假日，因此兑付日顺延至下一个交易日。

信达香港：已向港交所申请批准50亿美元有担保中票计划上市

5月20日消息，中国信达(香港)控股有限公司(简称“信达香港”)近日发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请批准50亿美元有担保中期票据计划上市，并自2024年5月17日起计为期十二个月仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市，详情载于日期为2024年5月17日的相关发售通函。

据悉，该计划的上市许可预期将于2024年5月20日生效。

另外，上述计划由China Cinda (2020) I Management Limited发行，中国信达(香港)控股有限公司提供无条件且不可撤销的担保。

光大银行：60亿美元中票计划已向港交所提出申请

5月20日，光大银行公告，60亿美元中期票据计划已向香港联合交易所有限公司提出申请，自2024年5月17日起12个月内该计划下的票据以仅向专业投资者1发行债务的方式上市。

“H19世茂3”、“H20世茂1”等5只债券转为特定债券 自5月20日开市起复牌

5月20日，上海世茂股份有限公司发布公告，宣布公司债券复牌的相关安排。

根据公告，世茂股份的五只债券将于2024年5月20日复牌。五只债券基本情况如下：

H19世茂3：发行总额5亿元，当前余额约4.73亿元，票面利率4.15%，原期限3年，调整后期限7.61年，到期日为2026年12月28日。

H20世茂1：发行总额20亿元，当前余额20亿元，票面利率3.6%，原期限3年，调整后期限6.82年，到期日为2026年12月28日。

H20世茂2：发行总额10亿元，当前余额约9.50亿元，票面利率3.76%，原期限2年，调整后期限6.48年，到期日为2026年12月28日。

H20世茂3：发行总额5亿元，当前余额5亿元，票面利率3.99%，原期限2年，调整后期限6.33年，到期日为2026年12月28日。

H20世茂4：发行总额5亿元，当前余额5亿元，票面利率3.94%，原期限2年，调整后期限6.26年，到期日为2026年12月28日。

重大事项方面，五只债券应于2024年3月28日支付利息合计0.86亿元。由于债券兑付安排事项，五只债券自2024年3月18日起停牌。H19世茂3完成本息兑付172.4725万元，而H20世茂1、2、3、4未能按时足额偿付。截至4月30日，世茂股份债务逾期120.55亿元，其中公司债0.76亿元。

针对H19世茂3的本息兑付安排，本金兑付期限调整为48个月，原有票面利率4.15%维持不变。H19世茂3、H20世茂1、H20世茂2、H20世茂3、H20世茂4已转为特定债券。经公司申请，公司债券自2024年5月20日开市起复牌。

北京城建拟为合作项目的其他股东提供最多118亿财务资助

5月20日，北京城建投资发展股份有限公司公告称，其董事会会议通过《关于2024-2025年度公司财务资助事项授权的议案》。

据此，城建发展将对下属合联营项目公司及控股项目公司的其他股东提供财务资助，总额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，即118.01亿元，单个资助对象的资助额度不超过公司净资产的10%，即23.60亿元。

此次财务资助旨在解决项目公司在房地产开发过程中的资金需求，提高资金使用效率，并预计有效期为自股东大会批准之日起12个月内。城建发展强调，该资助事项符合行业惯例，且风险总体可控。

苏宁4亿欧元债务到期 若未能如期还款或失去对国际米兰俱乐部控制权

5月20日，据资本市场消息，苏宁面对债权方Oaktree资本的债务到期，涉及金额4亿欧元（约合4.36亿美元）。若未能如期还款，苏宁可能失去对刚夺得意大利甲级足球联赛冠军的国际米兰足球俱乐部的控制权。

据悉，苏宁曾于2021年将俱乐部控制权作为抵押。

由于苏宁的相关分支机构在卢森堡注册，适逢当地银行假期，还款期限将顺延一日。据媒体报道，苏宁正考虑提出短期贷款续期申请，以更高利率换取时间筹集资金。同时，苏宁已与顾问银行Raine集团及商盛（GS.US）接洽Oaktree，尽管Oaktree提出了延期还款方案，但苏宁选择与太平洋投资管理（PIMCO）进行融资谈判。据Football Benchmark平台去年报告，国际米兰的估值约为12亿至13亿欧元。

欧洲保险公司10.75亿元增资太平养老 获得10%股份

5月20日，中国太平保险控股有限公司发布公告，披露了太平养老增资相关的须予披露及关连交易事项。

根据公告，中国太平、龙璧、富杰及太平养老订立增资协议。根据增资协议，富杰同意有条件认购，而太平养老同意有条件发行相当于太平养老扩大后的已发行股本约10%的认购股份，以人民币10.75亿元为对价。本次增资完成后，在太平养老经本次增资扩大后的已发行股本中，约90%由本公司持有，约10%由富杰持有。

根据股东协议，在股东协议签署日后至交割之日的第3个周年日止的任何时间，富杰有权选择通过随时和不时一次性或分多次行权，自行认购或提名其一家或多家符合法律的附属公司认购太平养老将发行的某一数量的股份，从而将富杰及其附属公司的持股比例最高增至（含）24.99%。

据悉，中国太平主要从事投资控股，其附属公司业务包括直接人寿保险、财产保险、再保险等。龙璧主要从事工业区厂房出租、物业管理、汽车租赁、停车场服务等业务。

富杰是一家根据荷兰法律注册成立及根据比利时法律存续的有限公司，属于拥有200年传承的某国际保险上市集团的一部份。作为欧洲较大型保险公司之一，富杰通过结合多家全资附属公司以及与领先金融机构和主要分销商的长期合作关系，专注在欧洲及亚洲的业务活动。该公司向零售客户和商务客户提供人寿和非人寿解决方案，并从事再保险活动。富杰的最终实益拥有人是布鲁塞尔泛欧交易所上市公司ageasSA/NV。

于公告日期，富杰分别直接及间接持有太平人寿24.9%，直接持有太平资产20%和太平再保险25%股权，而太平人寿、太平资产和太平再保险均为该公司的非全资附属公司。由于富杰为该公司非全资附属公司的主要股东，因此为该公司在附属公司层面的关连人士。

5月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变

5月20日，中国央行宣布，一年期和五年期的贷款市场报价利率（LPR）均维持不变。具体而言，一年期LPR保持在3.45%，五年期LPR则维持在3.95%。

央行：一季度末本外币绿色贷款余额33.77万亿元 同比增长35.1%

5月20日，中国人民银行最新数据显示，一季度我国绿色贷款余额达33.77万亿元，同比增长35.1%，高出其他贷款增速25.9个百分点，季度增量3.7万亿元创历史新高。其中，直接和间接碳减排项目贷款合计占比66.8%。绿色贷款主要流向基础设施绿色升级、清洁能源和节能环保产业，这些领域贷款余额分别同比增长31.4%、39.4%和34.4%。

具体到行业，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额同比增长31.3%，达到7.89万亿元；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额为5.62万亿元，同比增长16%。以上数据表明，绿色金融正成为推动我国低碳经济发展的重要力量。

重庆将发行36.06亿元新增专项债券 用于产业园、保租房等多个领域

5月20日，重庆财政厅宣布计划于2024年5月27日发行2024年重庆市政府专项债券（六期至九期），规模达到36.06亿元。这是重庆2024年的第二批新增专项债，全部为新增专项债券。

重庆财政厅表示，这批专项债券资金将主要用于多个领域，包括学前教育、职业教育、水利、供排水、城镇污水垃圾处理、公共卫生设施、产业园区基础设施、保障性租赁住房、城镇老旧小区改造、综合交通枢纽、文化旅游和社会事业项目等。

今年A股IPO审查终止企业增至157家 较前一周增加12家

5月20日，根据上交所企业上市服务信息显示，截至5月19日的一周内，沪深北三家交易所未有新的企业申报IPO。今年迄今为止，北方交易所共收到2家企业的上市申请。

目前，各板块正在审查的企业数量为526家，较前一周减少了13家。同时，已有157家企业的IPO审查终止，比前一周增加了12家，这一数字是去年同期的1.6倍，当时终止审查的企业数量为98家。

自今年年初以来，共有37家企业成功上市，合计融资额达到270.66亿元。周环比数据显示，上周没有新的企业完成上市。