【大河财立方 记者 杨萨】6月5日晚间，农业银行公告称，其2024年无固定期限资本债券（第二期）发行完毕，发行规模为600亿元。募集所得资金将专门用于补充农业银行的其他一级资本，以增强其资本实力和风险抵御能力。
2024年上半年，商业银行金融债发行提速，所募集资金主要用于充实资金来源以及支持“三农”、小微企业、绿色发展等领域。
中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示，发行金融债有助于银行优化资产负债结构，提高中长期资金的比重，降低对短期资金的依赖。当前市场流动性较为充裕，资金成本相对较低，为商业银行发行金融债提供了有利条件。
聚焦资本补充，银行积极发行金融债
资本充足率承压背景下，商业银行正通过发债融资“补血”。
6月5日，农业银行公告称，其2024年无固定期限资本债券（第二期）发行工作已完成。本次债券发行规模达到600亿元人民币，募集所得资金将专门用于补充农业银行的其他一级资本，以增强其资本实力和风险抵御能力。
2024年以来，中国银行、建设银行、农业银行、恒丰银行、兴业银行等银行陆续发行永续债（无固定期限资本债券）、二级资本债，其中商业银行二级资本债年内发行总额已超过4460亿元。
业内人士表示，2024年一季度银行业净息差数据持续收窄，依靠内生增长补充资本的能力有限，所以通过外部资本工具补充资本金的需求有所增加。
商业银行“三农”“小微”专项债发行也在持续升温。
2月份，平安银行在全国银行间债券市场成功发行了总额为200亿元人民币的金融债券，分别为小型微型企业贷款专项金融债券和“三农”专项金融债券两个品种，发行规模分别为人民币150亿元和50亿元。所募集资金将分别专项用于发放小型微型企业贷款和发放涉农贷款。
今年5、6月份，杭州银行、沪农商行、张家港行相继披露2024年小型微型企业贷款专项金融债券相关发行公告。募集资金将专项用于发放小型微型企业贷款，加大对小型微型企业信贷支持力度，推动小型微型企业业务稳健、健康发展。
招商银行在全国银行间债券市场成功簿记发行“三农”专项金融债券，发行规模50亿元，发行利率2.35%，创“三农”专项金融债券发行利率新低，且为近三年商业银行金融债券发行利率最低。
“银行通过发行‘三农’专项债，有助于拓宽融资来源。此外，‘三农’专项债发行利率相对低，对银行支持‘三农’实体形成激励。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，银行是服务“三农”等薄弱环节的主力军，银行发行三农专项债更有针对性、更对口。
柏文喜表示，专项金融债券的发行可以使银行资本更加精准地投入到特定的领域，提高资本的使用效率。此外，专项金融债券的发行有助于银行分散投资风险，通过不同的债券产品投资于不同的领域，降低整体风险敞口。
中小银行入局绿色金融债，实现融资渠道多元化
2023年，中央金融工作会议明确将“绿色金融”作为建设金融强国的五篇大文章之一，金融机构持续加大对绿色金融的支持力度。
央行发布的数据显示，2024年一季度末，本外币绿色贷款余额33.77万亿元，同比增长35.1%，比上年末低1.4个百分点，高于各项贷款增速25.9个百分点，一季度增加3.7万亿元，季度增量创历史新高。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为11.21万亿元和11.34万亿元，合计占绿色贷款的66.8%。
除了提供传统绿色信贷支持外，今年以来，多家银行发行了规模不等的绿色金融债。
重庆银行近日公告称，该行2024年绿色金融债券（第一期）发行完毕，发行规模为20亿元。重庆银行也在近期成功发行50亿元绿色金融债。发行规模为50亿元，票面利率为2.27%。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色债券支持项目目录（2021年版）》规定的绿色项目。
此外，贵阳银行、上饶银行、江苏银行、郑州银行等中小银行均在上半年发行绿色金融债。中央财经大学绿色金融国际研究院统计数据显示，近两年绿色金融债占绿色债券总规模比例稳定在40%左右。
东方金诚绿色金融部分析师王璐告诉记者，发行绿色金融债券为商业银行提供了一条新的融资渠道，有助于银行降低对传统融资渠道的依赖，实现融资渠道的多元化。同时，绿色债券的发行能够优化银行的负债结构，通过引入稳定的资金来源，提升银行资产的流动性管理能力和抗风险能力。
“随着绿色金融债券规模上升，要明确绿色金融债券募集资金确保用于绿色领域，切实服务绿色发展。”业内人士表示，对中小银行来说，绿色信贷业务涉及领域广，技术性和专业性强，需要提升业务人员专业水平，把握绿色企业的经营特点和发展趋势，识别相关风险，让绿色债券资金发挥更多作用。
见习编辑:李文玉 | 审校:张翼鹏 | 审核:李震 | 监审:万军伟
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