8月6日，A股市场主要指数集体高开，通信、电子强势领涨，聚焦算力+消费电子的5G通信ETF(515050)高开超2%，持仓股新易盛、中际旭创、东山精密、沪电股份领涨。

值得注意的是，昨日全球市场大跌，北向资金逆市净买入2.88亿元。其中，5G通信ETF持仓股东山精密、新易盛净买入额居前，分别获净买入5.93亿元、4.83亿元。资金逢低布局高景气科技赛道，昨日，5G通信ETF获得资金净流入5303万元。

国盛证券指出，从北美大厂当期capex及指引观测，AIGC景气趋势仍在加速，重视AI算力回调机遇。短期来看，持仓比例的暂时性下降(或转向红利金进行防御)也属正常，而长期视角下，只要AI叙事不停滞、产业发展会按照规律持续进行，由此带来的光模块景气度终将回归。


                                        
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