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“国资大哥”点燃有色板块，主力资金抢筹矿业龙头股解析
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7月3日“国资大哥”赴中国有色集团调研时强调，大力实施新一轮找矿突破战略行动，推动重要金属矿产增储上产，并特别点名要“推动以超导材料为代表的新材料产业高质量发展”。
这一政策信号直接锚定国家资源安全与新材料战略，为有色金属行业注入强心剂。在金属价格高位运行与政策加持的双重催化下，主力资金已悄然介入矿业龙头。
结合产业链最新动向，核心概念股价值图谱已然清晰：
[心]资源保障核心央企：中国有色集团旗下三剑客[心]
中国有色集团作为张玉卓调研的直接对象，是“资源报国”战略的核心载体，旗下三家上市公司占据集团73%的营业收入，成为本轮政策最直接[握手]方：
[玫瑰]中色股份（000758）
集团海外资源开发的“先锋军”。在20多个“一带一路”国家承建矿山工程，2024年净利润增长12%至4亿元。2025年一季度获集团增持2%股份，凸显对其资源获取能力的长期看好。
[玫瑰]中国有色矿业（1258.HK）
央企海外资源标杆。依托赞比亚、刚果（金）的铜钴资源实现垂直整合，2024年净利润大增43.6%至4亿美元，连续5年派息率超40%。
[玫瑰]东方钽业（000962）
新材料“隐形冠军”。全球钽铌材料领导者，其低温超导铌材占据70%全球市场，直接得益国资委“超导材料”专项扶持。
2024年净利润创11年新高，入选“新质生产力50强”。
[心]国内资源扩张主力军[碰拳][碰拳]响应“找矿突破战略”，国内资源整合加速：
[玫瑰]西部矿业（601168）
西部资源整合核心平台。
坐拥国内第二大单体铜矿——玉龙铜矿（铜储量558万吨），三期扩建后产能将提升至18万吨/年。9%所得税率形成独特成本优势，铜板块贡献56%毛利，深度受益铜价上涨与经济复苏。
[玫瑰]紫金矿业（601899）
并购重组驱动资源升级。
2025年1月以137亿元拿下藏格矿业控制权，新增巨龙铜矿30.78%权益（总储量2588万吨）。该矿二期投产后年产量将达35万吨，三期有望跃升世界级铜矿。
[玫瑰]云南铜业（000878）
优质资源注入进行时。
拟收购凉山矿业40%股权，后者拥有红泥坡铜矿等高品位资源（铜品位1.16%，行业平均0.38%）。整合后权益铜资源量将提升77万吨，西南区域硫酸溢价优势同步释放。
[心]新材料技术突破标杆：超导与高端材料先锋[心]
政策力推“传统业务高端化转型”，技术壁垒型企业价值凸显：
[玫瑰]东方钽业
超导材料核心卡位。除主导全球超导铌材外，高纯钽粉保障半导体产业链安全，技术壁垒构筑护城河。
[玫瑰]株冶集团（600961）
贵金属材料价值重估。2025年上半年净利润预增50%-75%，金银毛利占比近50%。光伏银浆需求驱动白银涨价，其470吨白银产能弹性巨大。
[心]贵金属与周期弹性品种[心]
贵金属与周期弹性品种：株冶集团、西部矿业
贵金属牛市叠加加工费回暖，业绩高弹性释放：
[玫瑰]株冶集团
业绩预增验证行业景气。2025年H1净利润5.6-6.5亿元，扣非净利增速高达81%-110%。除贵金属外，锌加工费回暖（Q1环比涨937元/吨）助推冶炼业务修复。
[玫瑰]西部矿业
多金属对冲周期。铅锌板块提供利润安全垫，铁矿资产得益经济复苏估值修复，顺周期属性放大业绩弹性。
[心]再生资源战略新势力[心]
原生矿供应紧张下，再生铜成为保障资源安全的关键拼图：
[玫瑰]飞南资源（301500）
再生铜龙头。
“危废处理+资源回收”模式兼具环保与经济性。技术降本成效显著（吨铜能耗降15%），产能利用率超95%。
秘鲁铜矿运输中断事件催化下，其填补供给缺口价值凸显。
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