刘邦在关中称王后，项羽也救赵并消灭了秦军的主力，率军向关中进发。他来到了函谷关，一见关门紧闭，又听说刘邦早已平定关中，并做了关中王，项羽大怒，立刻命令当阳君英布攻破函谷关，接着又率领40万大军开到戏下。这时，刘邦的左司马曹无伤听说项羽正在发怒，他为求自保，就暗中派人向项羽告状说：“沛公想要在关中称王，然后让子婴做相国，把秦国的珍宝都据为己有。”项羽一听这话，更是火上加油，加之谋士范增也劝项羽赶快除掉刘邦，因此项羽便下令犒劳士兵，明天一早就向刘邦进攻。

当时，刘邦只有10万人的军队，在兵力上完全处于劣势。就在大难要临头之际，刘邦却来了救星。这个救星就是项羽的叔叔项伯。项伯和刘邦的谋臣张良交往很密切，张良还曾经救过他的命。他听说项羽马上就要向刘邦进攻的消息，便连夜驰入刘邦的军中，想把张良劝走。张良却对他说：“沛公现在有大难，我作为谋臣不能一声不吭就走，要走也得先把这个事情告诉了他。”刘邦听了张良的话之后大惊，要张良赶快考虑对策。张良说：“你现在应该亲自前去跟项伯说明，其实你不敢背叛项王。”

于是，刘邦对项伯以好酒招待，并约为儿女亲家，然后说道：“我入关以后，秋毫都不敢所取，登记吏民，封存府库，就等着项羽将军来呢。我派遣大将守关，是为了防备盗贼和其他意外的。我日夜都在盼望将军的到来，怎么敢反叛呢！希望您能替我向将军说明这个情况。”项伯答应了，对刘邦说：“你明天拂晓定要亲自去对项王赔礼。”刘邦答应后，项伯便连夜返回，把刘邦的话全部告诉了项羽，并劝告项羽说：“沛公不先破关中，你能顺利入关吗？人家有大功，不该这样对待，还是好好相待才是。”项羽表示同意，取消了进攻计划。

第二天一早，刘邦率张良、樊哙和一百多个骑兵来到项羽的营帐鸿门，亲自向项羽赔礼。项羽宴请刘邦，席上明争暗斗，剑拔弩张，演出了历史上最著名的“鸿门宴”。鸿门宴之后，项羽便立即率兵西屠咸阳，杀了秦国王子婴，烧毁秦朝宫室，掳掠财物妇女，然后东归。到了公元前206年的二月，他以最高统帅的身份，尊楚怀王为义帝，立诸将为王、侯。诸侯王共分封了19个，项羽自立为西楚霸王，管辖梁、楚九郡，都彭城，立刘邦为汉王，管辖巴、蜀、汉中41个县。

同年四月，项羽遣诸侯各自就国。刘邦没有办法，也只好前往南郑。项羽当时只给了他3万士兵，加上自愿随从的几万人，也不到10万人。为了防备其他诸侯的袭击，也为了向项羽表示不再东出争夺天下，刘邦接受张良的建议，把通往汉中的栈道烧了。这样，从陈胜开始反秦到秦灭亡，长达三年的战乱便暂时平息了。 


                                        
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