6月20日，齐商银行2024年无固定期限资本债券（第一期）（下称“永续债”）在全国银行间债券市场完成发行，募集金额10亿元，票面利率3.3%。本期债券受到市场和投资者广泛关注，全场认购倍数达3.1倍。

自2019年我国银行机构首笔永续债落地以来，该类债券已逐渐成为商业银行补充资本的重要渠道之一，可以有效解决银行长期资金来源问题，支撑银行业务规模持续发展，在促进重点领域项目发展、服务实体等方面发挥积极作用。本期永续债发行完毕后，将有效优化该行资本结构，拓宽资本补充渠道，为其实现可持续发展提供有力保障。

募集说明书显示，本期永续债存续期与发行人持续经营存续期一致，募集资金在扣除发行费用后，将用于补充该行其他一级资本。

从过往齐商银行资本充足指标来看，该行近年通过利润留存、合格资本工具发行等方式补充资本，推动资本净额增长，资本充足率保持稳定。

齐商银行以2023年12月31日财务数据为基础进行模拟测算，本期永续债发行完毕后，该行资本充足率及一级资本充足率将分别增加0.59个百分点至12.34%和11.37%，风险抵御能力和信贷投放能力进一步增强。

本期永续债由主承销商组织承销团，通过簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行。大公国际资信出具的评级报告认定，齐商银行主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期永续债信用等级为AA。

据了解，齐商银行成立于1997年，是全国第四批城市信用社组建的股份制商业银行，目前服务范围覆盖淄博、济南、西安、滨州、东营、潍坊、济宁、威海、临沂等区域。

2023年，齐商银行实现营业收入38.82亿元，同比增长7.66%；归母净利润6.88亿元，同比增长7.47%。盈利能力保持稳健。

齐商银行表示，将以本次资本债券成功发行、资本实力持续提升为新契机、新起点，深化改革转型，持续推动齐银事业高质量发展，为经济社会发展贡献更大力量。


                                        
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