编者按:近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出,全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。

西部利得碳中和发起A成立不到三年,截至2024年7月22日(下同)净值累计下跌41.48%。2024年以来,该基金净值下跌1.33%,跑输业绩比较基准逾1个百分点。

面包财经梳理公开资料显示,西部利得基金旗下逾10只产品成立以来净值累计下跌超过20%,基金公司投资风控能力令人存疑。

西部利得碳中和发起A:成立以来净值下跌超四成

西部利得碳中和发起成立于2021年8月,基金的投资目标为:“在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值”。

截至2024年7月22日,西部利得碳中和发起A成立以来净值累计下跌41.48%,跑输业绩比较基准逾10个百分点,同类排名1255/2083。

2024年以来,该基金净值下跌1.33%,跑输业绩比较基准逾1个百分点,同类排名1352/4152。

Choice数据显示,截至2023年末,西部利得碳中和发起累计亏损9.22亿元,期间共收取管理费5904万元。2024年上半年,该基金亏损3960万元。

重仓股:许继电气、平高电气、德业股份等

西部利得碳中和发起的基金经理为陈保国。2024年二季度末,西部利得碳中和发起权益投资金额占基金总资产的比例为87.72%。

2024年二季度末,基金持仓主要集中在电力设备行业,基金重仓股包括许继电气、平高电气、德业股份、宁德时代等企业。

基金经理在二季报中表示:“当前碳中和板块不同细分行业景气度不同,侧重于细分产业链和个股挖掘,产品策略上,基于景气趋势和估值水平,对所处环节基本面趋势向上,公司自身阿尔法特征明显的个股进行重点配置。”

西部利得基金:逾10只产品净值累计下跌超过20%

根据不完全统计,截至7月22日,西部利得基金旗下逾10只(初始基金口径,包括指数基金)产品成立以来净值累计下跌超过20%。

其中,西部利得港股通新机遇A、西部利得祥运A、西部利得绿色能源A等主动型基金成立以来净值跌幅较大。

近期,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

西部利得基金旗下多只产品净值累计下跌超过20%,管理人、高管及基金经理等相关责任人是否重视提升投资者长期回报?

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