2024年6月10日，昆药集团获开源证券买入评级，近一个月昆药集团获得2份研报关注。

研报预计昆药集团公告拟以自有或自筹资金17.91亿元收购华润圣火51%股权。本次交易完成后，华润圣火将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。若收购顺利落地，公司将有望显著提升自身在三七产业链中的竞争力，同时解决血塞通软胶囊存在的同业竞争问题、巩固市场地位。维持原盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为6.11/7.43/8.99亿元。研报认为，华润圣火布局慢病赛道，经营业绩稳健。海润圣火三七产业链成熟，产品拥有较高知名度，且经营业绩稳健，2023年实现营业收入7.51亿元，同比增长1.61%；净利润2.03亿元，同比增长0.88%。整合优化三七产业链布局，协同助力银发健康产业发展。

风险提示：市场环境变化风险、市场竞争加剧的风险、收购失败风险。

本文源自金融界


                                        
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