7月29日，人福医药获国联证券买入评级，近一个月人福医药获得2份研报关注。

研报预计公司2024-2026年营业收入分别为263.18/282.82/303.75亿元，同比增速分别为7.31%/7.46%/7.40%，归母净利润分别为24.65/28.28/32.07亿元，同比增速分别为15.51%/14.71%/13.38%，3年CAGR为14.54%。我们认为，公司上半年社会子公司宜昌人福实现收入45.02亿元（同比+11.78%），实现净利润14.25亿元（同比+17.59%，公司业绩的主要驱动因素。主要产品神经系统用药实现收入37.4亿元，其中在非麻醉科室实现收入12.86亿元（同比+18%）。

风险提示：研发进展不及预期；麻药增长不及预期；非手术科室推广不及预期。

本文源自金融界


                                        
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