【解剖大盘】
A股市场继续在“排雷”，微盘股跌幅较大，虽然指数涨的，但个股跌多涨少。港股全天表现平稳，收盘微涨0.22%，有一个问题是尾盘表现不好。
昨晚美国5月ISM制造业PMI48.7，预期49.6，前值49.2。结合其它的数据，表明美国经济并不稳固，美元指数在低位徘徊。
昨天印度股市刚创下历史新高，而今天集体崩盘。周末的时候，本地出口民意调查显示，总理莫迪将以压倒性多数赢得罕见的第三次连续任期，于是股市周一创下历史新高。而到了周二正式计票的时候，没想到印度大选结果比预期更紧张，莫迪领导的印度人民党并未达到市场预期的那样强劲。印度股市下跌对港股相当于一个助攻。
6月4日，上海市政府举行新闻发布会，介绍2024陆家嘴论坛有关情况。2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在沪举办论坛由上海市人民政府和中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会共同主办，由中国证监会主席吴清与上海市市长龚正担任共同轮值主席。可见这次会议规格相当高，中证监办公厅副主任王利透露，会议期间，中证监将发布资本市场相关政策举措，还将与上海市人民政府共同建立资本市场支持上海加快五个中心建设的协同工作机制，助力上海国际金融中心增强竞争力和影响力。有人担心上海地位提升是否会影响到香港，笔者认为两者的定位并不一样，应该是相辅相成的关系。几大巨头表现稳定，美团(03690)即将公布业绩，今天涨超4个点。
陆家嘴论坛影响力较大，市场自然有较多的期待，今天地产股反响强烈。当然基本面的积极变化也是重要因素。在5.17央行发布将首套房的最低首付比例调整至15%之后，上海、广州、深圳均落地了最新住房信贷政策，尽管北京还未落地该新政，但二手房成交量在此前“五环外可多买一套房”的政策影响下热度持续，新房市场主要以降价跑量为主;而对于已经落地新政的上海、深圳、广州，尽管5月楼市成交未明显放量，但新政对楼市的利好影响很明显，上海、广州住宅成交量均出现了翘尾的情况，深圳楼市的看房量则明显提升。中指研究院数据显示，1-5月，百强房企销售总额为16184.5亿元，同比下降但降幅较上月继续收窄，已经连续四个月收窄。整体看，政策的效果在逐步显现。几大一线城市的房企走势较好，如远洋集团(03377)涨超16个点，越秀地产(00123)、旭辉控股集团(00884)、世茂集团(00813)等均涨幅在8个点。稳妥的可关注中国海外宏洋(00081)、万科(02202)、华润置地(01109)等。
6月3日，据媒体报道，美国药物研发企业硕迪生物(Structure Therapeutics)正在研发能替代注射型减肥药的替代品—口服减肥药(GSBR-1290)，周一公布了其口服减肥药的初步测试数据。结果显示，在Structure药物GSBR-1290的中期临床试验中，患者在12周内体重平均减轻了超过6%。股价大涨超52个点，信达生物(01801)公司的GLP-1R/GCGR双重激动剂玛仕度肽在中国超重或肥胖成人受试者中的首个III期临床研究中达成主要终点和所有关键次要终点，计划近期向国家药监局(NMPA)药品审评中心(CDE)递交玛仕度肽减重适应证的首个新药上市申请(NDA)。今天大涨近7个点。
今年4月，曾经的国内车市一哥销量上海大众同比下滑约22%，市占率仅5.1%，与第一名比亚迪(16.6%)的距进一步拉大。油车也在积极求变，5月30日，上汽大众的途观L Pro上市，从大疆的高阶智驾方案，到科大讯飞的智舱语音助手，显示油车也在向智能化迈进，同时，还给出三年8折的回购方案，用户不用再顾虑购车成本、二手车价的波动。至于说油车想撼动电车，这种可能性不大，未来的趋势还是电车，只不过现阶段油车依然有生存空间，但前提是要缩小与电车的智能化差距。汽车在走分化，长城汽车(02333)5月销量91460台，同比减少9.51%，前期涨幅大，销量不大预期就容易引发获利盘套现，今天跌近11个点。而华晨中国(01114)宣布将于6月14日举行董事会会议，以考虑及批准向于相关记录日期名列公司股东名册公司股东宣派及派付特别股息。高派息是市场最欢迎的，涨超8个点。
全球贸易风向标马士基大幅上调全年利润指引。当地时间周一，马士基表示，预计今年的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)将在70亿-90亿美元之间，大幅高于此前预测的40亿-60亿美元，也高于华尔街预期的58.6亿美元。该公司表示，红海拥堵对全球供应链的影响比先前预计的更为严重，进而推高了运费价格。这是马士基在一个月内第二次上调利润预期。这个指引出来航运股又受到了刺激，6月金股集装箱龙头中集集团(02039)再度涨5.7%。
昨日美股发生诡异一幕，6月3日晚间，纽约证券交易所因技术故障导致部分股票价格显示异常。其中，伯克希尔哈撒韦公司的A类股票显示股价暴跌近100%，几乎为零。受影响的还有巴里克黄金公司(Barrick Gold)和纽斯卡尔动力公司(Nuscale Power)等股票，后者交易价格同样暴跌约99%，纽交所随即暂停了这些股票的交易。纽约证券交易所给的解释是：技术问题。但问题是上周也出现过不能更新实时报价的问题。连续两周出现相关故障，联系到近期加沙进入关键的停火谈判，世界最强几大“黑客”国家，其中两家正处于战争状态，不排除有人为因素。世界实在太乱，资本市场也是一个没有硝烟的战场。
【板块聚焦】
国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，要求加快电力现货市场建设，进一步推动新能源参与电力市场。部分资源条件较好的地区可适当放宽新能源利用率目标，原则上不低于90%，并根据消纳形势开展年度动态评估。
电力关系到能源安全，而且需求端因为AI的快速发展在不断提升，同时，其高分红也是攻守兼备的加分项。叠加国内、海外的电力设备升级改造，长线依旧是非常好的投资品。
主要品种：龙源电力(00916)、华电国际(01071)、华能国际(00902)、华润电力(00839)、新天绿色能源(00956);设备端：东方电气(01072)。
【个股掘金】
华电国际电力股份(01071)：分红能力持续提升 新能源装机提速
公司2024年一季度营收309.5亿元，同比减少3.21%;归属于上市公司股东的净利润约18.62亿元，同比增长64.21%;于2024年8月30日派发2023年度末期股息每股0.15元。2024年第一季度，集团的平均上网电价约为509.31元/兆瓦时。
点评：主业盈利改善明显，1Q24公司毛利率8.4%，同比+4.2ppts、环比+3.7ppts，毛利率同比/环比改善主要与综合煤价下行有关。火电公司去年盈利均大幅改善。新能源装机提速，公司持股100%的华电龙口发电有限公司的一台660兆瓦燃煤发电机组以及持股55%的华电青岛发电有限公司的一台505.54兆瓦燃气发电机组，已于2023年下半年投入商业运营。随各省电价签订、部分企业减值利空出清，24年电力企业盈利有望上行，分红预期下电力资产公用事业属性凸显，从而带动火电在股息方面的吸引力提升。公司重视股东回报，分红能力持续提升。自2006年港股上市以来累计现金分红191亿元，累计分红比例为59.3%。2024年1-2月全国统调发电量增速为11.7%(对应两年复合增速6.06%)，迎峰度夏期间均可能是近年全国电力供需最紧张的时间点。
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