本文来源:时代财经 作者:张昕迎

来源:图虫创意

“2023年,招商银行历经挑战洗礼,在董事会的坚强领导下,在各级政府、监管部门、广大客户、投资者等大力支持下,努力为各方创造更大价值,取得了来之不易的经营成绩。”招商银行行长王良在年报致辞中说道。

3月25日晚间,招商银行(600036.SH;03968.HK)公布年报,2023年实现营业收入3391.23亿元,同比减少1.64%;实现归属于本行股东的净利润1466.02亿元,同比增长6.22%。

对招商银行来说,这份业绩并不亮眼。营收方面,这是该行自2009年来首次出现负增长。资产质量来看,尽管总体不良率有所下降,但若按行业划分,房地产业的不良率扔有抬升之势,达到5.26%。

归母净利润虽保持增长,但相较于2021年、2022年已放缓至个位数。招行在年报中提及,报告期内集团信用减值损失为412.78亿元,同比下降27.26%。

不过,该行的分红比例有所提高。根据年度权益分派预案,2023年拟每股派息1.972元(含税),年度现金分红总额共计497.34亿元,现金分红比例达到35.01%,较2022年的33.01%略高。

3月26日开盘,招商银行领涨板块,A、H股齐涨。截至当日收盘,该行A股涨3.35%,报32.40元/股;H股收涨4.33%,报31.30港元/股。

净手续费及佣金收入降幅超10%

受需求不足、资本市场低迷等因素影响,招行的收入端出现明显下滑。

2023年全年,实现营业收入3391.23亿元,同比下降1.64%。其中净利息收入2146.69亿元,同比下降1.63%,该项收入占营收比63.30%;非利息净收入1244.54亿元,同比下降1.65%,收入占营收比36.70%。

2023年年末,招行(集团)净息差为2.15%,较2022年末的2.40%下降0.25个百分点。招行称,主要由新发放贷款定价同比下行、收益率相对较高的信用卡贷款和个人住房贷款增长乏力、负债成本率有所上升等因素所致。

值得注意的是,招行的中收业务下降明显。2023年,其非息净收入中,净手续费及佣金收入841.08亿元,同比下降达到10.78%,包括财富管理、资产管理、托管、银行卡等多项业务手续费收入出现集体下滑。

此前2021年、2022年,其净手续费及佣金收入分别为944.47亿元、942.75亿元,分别同比增加18.82%、-0.18%。

利润方面,2023年该行归母净利润增长6.22%至1466.02亿元,增速较2021年、2022年的23.20%、15.08%大幅放缓。

招行年报中提及,报告期内集团信用减值损失为412.78亿元,同比下降27.26%。其中,金融投资、应收同业和其他金融机构款项、表外预期信用减值损失合计-59.14亿元,同比减少136.21亿元,一方面是由于资产规模变动导致,另一方面是资产质量相对稳定、个别客户风险下降及资产清收,冲回了其前期已计提金额。

一般来说,信用减值损失是银行用以应对未来风险的一种方法,同时对利润有一定影响。2021年、2022年,招行的信用减值损失分别为659.62亿元、567.51亿元,分别同比增长1.68%、-13.96%。

身披“零售之王”的光环,招行“守住”了该业务增长。截至2023年年末,其零售客户数为1.97亿户,较上年末增长7.07%,增速较2022年的6.36%有所提升,管理零售客户总资产(AUM)规模突破13万亿元。

信达证券3月26日一份研报指出,招商银行业绩保持正增长,主要得益于规模稳步扩张和拨备反哺。

截至2023年年末,该行资产总额达到11.03万亿元,较上年末增加8.77%,其中贷款和垫款总额6.51万亿元,较上年末增加7.56%;负债总额为9.94万亿元,较上年末增加8.25%,其中客户存款总额8.16万亿元,较上年末增加8.22%。

值得注意的是,利率下行背景下,招行的活期存款总额同比有所下降,定期存款总额则出现激增。

数据显示,截至2023年年末,招商银行公司活期存款总额、零售活期存款总额分别为2.64万亿元、1.83万亿元,分别同比下降4.27%、7.75%;公司定期存款、零售定期存款分别达到2.02万亿元、1.67万亿元,分别同比大增20.79%、48.58%。

资产质量方面,虽然整体不良率有所下降,但个别行业的不良率仍有抬升之势。

截至2023年年末,该行不良贷款余额615.79亿元,较上年末增加35.75亿元,同比增长6.16%;不良贷款率0.95%,较上年末下降0.01个百分点。按行业划分,房地产业不良贷款率为5.26%,较去年末上升1.18个百分点,不过针对房地产业的贷款和垫款余额已较去年末有所减少。

拨备覆盖率方面,截至2023年末,其拨备覆盖率为437.70%,此前2021年、2022年分别为483.87%、450.79%。

拟提名2名女性董事

年报公布同日,招行董事会还审议通过了《关于发行资本债券有关授权的议案》,拟进一步补充公司资本。

根据公告,该行拟提交总规模不超过1500亿元的资本债券发行授权议案,在取得股东大会和相关监管机构批准的条件下,根据实际情况,科学合理安排发行无固定期限资本债券及/或二级资本债券。

资本充足率方面,截至2023年末,招商银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为13.73%、16.01%和17.88%,分别较上年末上升0.05、0.26、0.11个百分点。对比来看,招行上述三个指标均远高于目前已公布年报的中信银行(601998.SH)、平安银行(000001.SZ)。

年报发布前夕,招商银行还提名了4名新任董事。

3月23日,该行发布公告称,董事会审议通过了提名石岱、刘辉、朱立伟为非执行董事候选人,提名钟德胜为执行董事候选人的相关议案。

其中,钟德胜为招商银行现任副行长之一,其生于1967年,1993年7月加入招行以来,已在该行深耕30余年。

值得注意的是,上述非执行董事提名中,石岱、刘辉两位均为女性。这也意味着,去年3月原非执行董事苏敏辞职后,招商银行或将迎来女性董事补位。根据香港联交所上市规则,联交所认为单一性别的董事会并未实现多元化。去年8月,招行还曾拟提名一位女性独立董事李健,不过目前未发布相关核准公告。

履历来看,石岱生于1967年,现任招商局集团有限公司董事、总经理;刘辉则生于1970年,现任招商局金融控股有限公司总经理,此前在招行总行多个部门有过任职经历,还曾担任过行长助理、招银理财董事长等职务。

另一位提名的非执行董事朱立伟,现任招商局金融控股有限公司副总经理,他还兼任招商永隆保险董事局主席、招商证券监事。

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com