【大华股份(002236)2023年度及2024年一季度营收双增，展现强劲增长势头】

大华股份近日发布了其2023年度及2024年一季度的财务报告，业绩增长显著。2023年，公司营收达到322.18亿元，同比增长5.41%，归母净利润高达73.62亿元，同比激增216.73%。扣非归母净利润同样表现强劲，同比增长87.39%，达到29.62亿元。2024年一季度，公司营收继续增长，达到61.81亿元，同比增长2.75%，归母净利润增至5.61亿元，同比增长13.26%。

公司以AIOT和物联数智平台为技术战略支撑，各业务领域持续优化升级。智慧物联产品及解决方案营收达到266.45亿元，同比增长5.79%。软件业务营收增长显著，达到17.97亿元，同比增长21.59%。创新业务营收49.07亿元，同比增长19.20%。

大华股份深耕技术创新，研发投入持续增加。2023年，公司研发支出高达39.67亿元，同比增长2.17%，占营业收入的12.31%。公司不仅继续投资传统视频技术，还加大对多维感知、AI大模型、数据智能、智能计算等技术领域的投入，推出星汉大模型，提升视觉解析能力。

公司的营销服务体系布局持续完善，海外业务稳健增长。2023年，境内收入占比52.43%，境外收入占比47.57%。国内营销网络覆盖广泛，国外分支机构增至69个，产品已覆盖180多个国家与地区，全球服务合作伙伴超过1000家。

投资建议方面，传感器、摄像头、网络基础设施、大数据、云及AI技术是AIoT领域的关键与核心。大华股份作为研发平台型龙头企业，在市场、研发、供应链等方面具有深厚积累，预计将持续体现其平台优势。预计公司2024-2026年EPS分别为1.16元、1.37元、1.58元，维持“推荐”评级。

风险提示方面，需注意市场竞争可能加剧，以及创新业务发展可能不及预期的风险。


                                        
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