今日(2024年5月23日),A股三大指数集体下跌,午后跌幅扩大,沪指跌1.27%,深成指跌1.53%,创业板指跌1.37%。板块题材上,房地产、有色金属、黄金、教育、AI语料、医美概念跌幅居前。

电力板块跌超1%,电力ETF基金(561700)盘中跌1.23%,成交额超500万元,今年来涨幅超13%,盘中交投活跃。成分股仅5只上涨,国投电力(600886)涨超1%,桂冠电力(600236)、长江电力(600900)、川投能源(600674)、华能水电(600025)跟涨;跌幅方面,赣能股份(000899)跌超5%,中闽能源(600163)跌近5%,芯能科技(603105)、豫能控股(001896)、通宝能源(600780)、皖能电力(000543)均跌超3%。

今日,有关部门发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底,全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦,同比增长14.1%。全国发电设备累计平均利用1097小时,比上年同期减少49小时。全国主要发电企业电源工程完成投资1912亿元,同比增长5.2%。电网工程完成投资1229亿元,同比增长24.9%。

此前有关部门发布《电力市场运行基本规则》,推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化。新规自2024年7月1日起施行:(1)市场成员新增:储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体。(2)新增容量交易,电能交易重新定义为“电能量交易”,有偿辅助服务采用市场竞争方式确定提供者。(3)细化风险防控相关要求,电力市场运营机构按照“谁运营、谁防范,谁运营、谁监控”的原则,履行市场监控和风险防控责任,对市场依规开展监测。

国盛证券表示,展望后市,我们认为电力板块依然聚焦“保供”与“消纳”双主线。随着新能源比例快速提升,消纳问题愈发突出,催化调峰及辅助服务不断推进建设。火电作为灵活性支撑电源处于政策红利期,当前煤价下行,火电盈利弹性空间提升,重视弹性标的选择,后续实现回归公共事业后突出高股息高分红优势。持续看好水电/核电板块,红利资产潜力显现,把握长期投资价值,同时看好今年来水基本面改善带来水电盈利能力改善。建议关注绿电板块,随着绿电/绿证交易推进和消纳问题解决,底部空间迎来拐点。

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