高速铜缆出货量有望高增长,概念股反弹。

沪指早间低开后回升,深成指、创业板指一度跌超1%。燃气、电力、高铁等公用事业板块逆市走强,电网设备板块拉升,家电股大涨。

高铁概念股震荡拉升,雷尔伟、思维列控、众合科技涨停,康尼机电、辉煌科技、新筑股份、中国中车等涨幅靠前。中国银河证券表示,在设备更新+客流复苏+大修周期三重逻辑演绎下,轨交行业将迎来新一轮景气向上。按往年招标节奏,下半年国铁集团还将进行1—2次动车组新车及高级修采购,铁路装备仍存在预期差。

军工信息化概念盘初走低,格尔软件、科大国创跌超6%,雷科防务、四创电子等跟跌。

铜缆高速连接概念股反弹

铜缆高速连接概念股震荡反弹,神宇股份、胜蓝股份一度涨超10%;沃尔核材、华丰科技盘中涨超5%;立讯精密、太辰光、长飞光纤、鼎通科技等跟涨。

据LightCounting报告,作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连,高速铜缆的销售不断增长。预计2023年~2027年,高速铜缆的年复合增长率为25%,到2027年高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。此前,2024年英伟达GTC大会上,英伟达推出新Blackwell架构GPU组成的GB200,而GB200芯片采用铜缆连接成一大亮点。

多股获机构调研

据证券时报·数据宝梳理,铜缆高速连接概念股中,立讯精密、中航光电、沃尔核材、博威合金等6股总市值规模超百亿元。

年内行情表现来看,沃尔核材股价累计上涨72.19%,股价涨幅最高。公司子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线为DAC铜电缆,在短距离信号传输方面,具备低功耗、高性价比、高速率等优势,广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输,高速通信线主要客户包括安费诺、家利士、莫仕、泰科等。

神宇股份、华丰科技年内股价分别上涨33.46%和22.65%。以最新收盘价较去年高点的回撤幅度来看,鼎通科技、博创科技、意华股份、得润电子等6股的股价均回撤超40%。

近一个月,立讯精密、华丰科技、中航光电、沃尔核材均获得机构扎堆调研。

立讯精密获机构调研家数最多,达334家,公司表示目前在电连接及光连接领域,不管是海外还是国内相关的客户,已经达成合作意向的客户或者正在合作的客户范围还在逐步扩大;在AI行业的潜在机会中,Nvidia发布新GB200 芯片和对应架构,GB200 NVL72单柜整套公司可以提供约209万元的解决方案,包含电连接、光连接、电源管理、散热等产品,预计总市场规模将达到千亿元。

华丰科技获机构调研家数次之,达166家。公司专注连接器领域60余年,在被誉为“连接器行业皇冠上的明珠”的高速背板连接器领域,一举突破了国外龙头企业对于10Gbps及以上速率高速背板连接器技术封锁,掌握了产品核心设计技术及关键制程工艺技术,实现了国产化替代。

资金面来看,5月以来,8只概念股获得北上资金净买入,其中立讯精密、沃尔核材的净买入金额分别高达7.06亿元和1.48亿元。

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责编:周莎

校对:高源

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