5月3日，阳光电源获天风证券买入评级，近一个月阳光电源获得15份研报关注。

研报预计公司24-26年营业收入至845、1024、1229亿元；归母净利润109.5、123.9、148.8亿元，yoy+16.03%/+13.10%/+20.11%，对应当前估值14、12、10XPE。研报认为，公司盈利能力持续改善，主要驱动力来自公司自身核心业务实施全覆盖战略，充分发挥全球营销服务网络优势，品牌力、营销力、产品力、服务力持续提升；短期波动性因素，比如运费下降、上游原材料降价、汇兑收益等。同时，看好公司未来持续受益新能源发展，行业层面：光伏、储能等新能源需求持续提升。新能源全球风光一次能源消费占比尚处低位，未来提升空间大；未来规模化+技术进步，度电成本持续降低，新能源投资经济性有望持续改善。

风险提示：宏观经济波动风险、下游光伏/储能装机需求不及预期、竞争加剧、原材料价格上涨。

本文源自金融界


                                        
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