【解剖大盘】

A股沪指继续守3000点,港股则毫无悬念的再度下跌,收盘跌0.94%,欧洲杯的影响力确实不容小觑。

看下欧洲杯A股魔咒:2000、2004、2008、2012,2016、2021年的欧洲杯期间,A股都出现了调整,其中2008年欧洲杯跌幅最惨,期间沪指累计下跌达17.46%;在其他三届欧洲杯中跌幅都达到了2%以上,港股市场也好不到哪里。

据13日报道,G7国家领导人当天达成了一项政治协议,将利用被冻结的俄罗斯资产做抵押,为乌克兰提供约500亿美元的贷款。这种做法风险是非常大的,冻结一个主权的资产,涉嫌违反国际法,如果未来某一天俄罗斯资产被解冻(例如在战争结束的情况下),或者被冻结资产的收益不足以偿还贷款,那么就会出现分担责任的问题。

俄外交部发言人扎哈罗娃13日警告说:“我们有一系列政治和经济措施,可以用来对付任何试图夺取俄罗斯资产的人“,看来看去,到时候遭到报复的还是欧洲,这将挫伤投资者对欧元的信心,受益的还是美元,美股的走强背后逻辑就是不断驱使欧洲资本回流美国。按照这种态势,俄乌局势只会更加紧张,世界局势会更加动荡。

近期俄罗斯潜艇出访古巴、胡塞武装袭击美国航母、美军在中东驻军不断遭受空袭等等,都是连锁反应,航运类的紧张格局预计还会维持,中远海控(01919)的投资者关系部门相关人士称:昨天马士基发布7月涨价计划,达飞、赫伯罗特行业内的头部单位后续都有运价调涨的计划,这样看市场(运价)还是可以的。

印度股市今年表现火爆,掀起了IPO热潮。FactSet的数据显示,2024年迄今,印度迎来130家公司上市,融资金额高达3130亿印度卢比(约37.4亿美元)。按照上半年度速度发展下去,印度今年IPO数量有望赶超2023年,创下新的纪录。2023年印度IPO公司达238家,数量创下该国9年新高,融资总额达6140亿卢比(约73.5亿美元)。同时,印度去年IPO数量位居世界首位。

本周,现代汽车印度公司IPO将筹资25至30亿美元的消息引发媒体广泛关注。若成功上市,这将使其成为印度有史以来规模最大的IPO之一,追平印度人寿保险公司在2022年筹集2060亿卢比(约合25亿美元)的IPO纪录。印度也吸引了联合利华(印度)、西门子(印度)及ABB(印度)等公司上市。要想成功吸引外资进入港股市场,一方面是指数要能保持持续攀升;另一方面是国内资金要加大力度。虽然今年港股IPO比去年好很多,但和印度比依旧差距较大。

现在问题是国内股市自身也有点自顾不暇。打击最大的是茅台的持续下跌,今日酒价早间披露的最新参考价显示:飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2420元下跌至2230元,单日跌近两百元。批价连跌的“寒意”也传导至茅台的收藏市场,坊间传闻在6月13日举办的保利茅台拍卖会专场上,茅台酒的流拍率高达91.67%。贵州茅台(600519)股价盘中再度刷新30个月新低,最低1520.46元/股,股价前低为2022年10月31日盘中创下的13333元/股。

茅台从消费属性到金融收藏属性的走弱,对整个消费观的打击都很大,奢侈品这块明显难以为继,如免税概念的中国中免(01880)跌了多长时间啊,到现在还没企稳,还在创新低;还有六福集团(00590)、周大福(01929),虽然黄金是涨价的,但其它珠宝如钻石等可谓一落千丈,当然其中有人工培养钻石的冲击原因,归根结底是购买力下降了。股价自然跌跌不休。什么时候这些品种企稳了,整个消费才见起色。

对于消费而言,也不能一概而论,比如说消费电子这类,属于硬消费,手机是不可或缺的,手机+AI的横空出世,会带来更新换代潮。所以丘钛科技(01478)、舜宇光学(02382)、富智康集团(02038)、高伟电子(01415)这类就轮番涨。连带上游PCB的建滔积层板(01888)也涨9个多点。昨日提到的影视娱乐类的大众消费也还不错,猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)均有上涨。

还有一个比较另类的是电子烟这块,增长快的是海外市场,各种新型品种如带屏的电子烟得到消费者认同,龙头思摩尔国际(06969)于2024年6月12日,受托人已就股份奖励计划于市场上购买合共186.8万股股份,每股股份平均代价约8.6594港元,已购买股份的总代价约1617.58万港元。搞股份奖励有利于业绩的不断提升,该股涨幅近11个点。烟草这块有垄断优势的中烟香港(06055)上半年盈利预增30%,今天也大涨超7个点。成瘾性的消费在经济不好的时候反而会表现更好。

中国首五月社会融资规模增量14.8万亿人民币,市场预期15.08万亿人民币,再度低于预期,其中地产不振是重要因素。近日,央行在济南市召开保障性住房再贷款工作推进会,调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验,部署保障性住房再贷款推进工作。从数据来看,上海:5月28日至6月10日,上海二手住房市场日均成交量达到700套,较5月1日至27日的日均成交量增长了38%。深圳:5月深圳二手住宅过户3963套,为近37个月第二高。其中老房子乃至“老破小”占了大头,因为交易税费低、性价比高,又受到买房人关注。整体看,有一点起色,但大局还没改观。地产股今天动了一下,如世茂集团(00813)、雅居乐集团(03383)、旭辉控股(00884)、远洋集团(03377)、万科(02202)等。相对于的银行股也普遍小幅反弹,持续性看后续有什么利好推动。

券商股也有点动作,市场传言国泰君安与海通证券将合并。上述两家公司总部都位于上海,海通证券无控股股东,国泰君安控股股东为上海国有资产经营有限公司。海通证券(06837)、国泰君安(02611)均涨超4个点。如果作为护盘,那么持续性有限,除非是真的有合并消息。

华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将亮相。另外,华为近期公布了鸿蒙HarmonyOS4.2系统最新的升级进度,将有180款设备陆续获鸿蒙OS4.2升级。中软国际(00354)在提前预热,公司近3日也持续增持,今天涨近6个点。

【板块聚焦】

2024年6月18-19日,2024年首届CPHI生物制造创新发展大会将在上海东锦江希尔顿逸林酒店举行,本次活动以“合成生物学赋能产业再升级”为主题,与“第二十二届世界制药原料中国展暨第十七届世界制药机械、包装设备与材料中国展(CPHI &; PMEC China 2024)”、“第二十五届健康天然原料、食品配料中国展(Hi &; Fi Asia-China 2024)”同期举办。210,000余平米超大展示规模,近3,500家海内外知名参展企业携新款产品、创新设备和前沿技术焕新亮相,预计本届展会将吸引90,000余人次的海内外专业买家热潮。

2024年一季度,我国医药产品进出口贸易额达469.44亿美元。此次盛会将进一步推动创新药企及医疗器械类走向国际舞台。

相关个股:信达生物(01801)、心泰医疗(02291)、昊海科技(06826)、荣昌生物(09995)。

【个股掘金】

荣昌生物(09995):核心临床稳步推进 自主研发实力强劲

公司公布,产品注射用维迪西妥单抗,商品名爱地希,治疗HER2阳性存在肝转移的晚期乳腺癌患者的随机、开放、平行对照、多中心III期临床研究取得阳性结果,达到临床试验主要研究终点。该集团计划近期向国家药品监督管理局药品审评中心递交上市申请。

点评:维迪西妥单抗已有三大适应症获得中美两国突破性疗法认定。公司核心产品销售持续放量,同比、环比均实现良好增长。公司已建立并完善了三大创新核心技术平台,自主研发实力强劲;泰它西普及维迪西妥单抗单抗适应症有望持续拓展,泰它西普已经覆盖全国2300家医院。维迪西妥单抗已经获批用于治疗胃癌、尿路上皮癌,两个适应症均已纳入医保。

经营进展:1)2024年1月 RC88获FDA快速通道,用于治疗卵巢癌。在今年的ASCO大会上,荣昌生物16项重磅成果集体展示。其中,既有MSLN(间皮素) ADC药物RC88的惊艳亮相。

2)荣昌生物的泰它西普在国内已经成功上市,并且正在进行适应症的全球三期临床,这一部分研发成功率是很高。2024年3 月泰它西普获FDA快速通道,用于治疗干燥综合症。泰它西普全球临床布局看,该药物在系统性红斑狼疮、重症肌无力、干燥综合征、IgA肾病这4大适应症在美国已经推进到了III期或关键性临床阶段,其中系统性红斑狼疮的三期临床进度最快,2022年6月已有首例患者入组。公司国际化已经启程,就RC48的海外权益与SEAGEN达成合作,看好公司由Biotech成长为Biopharma的潜力。

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