南财理财通课题组 综合整理
6月末银行理财市场存续规模28.52万亿元，上半年银行理财产品平均收益率为2.80%
银行业理财登记托管中心30日发布《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》。报告显示，截至2024年6月末，全国共有239家银行机构和31家理财公司有存续的理财产品，共存续产品4.00万只，较年初增加0.49%，同比增加7.99%；存续规模28.52万亿元，较年初增加6.43%，同比增加12.55%。值得注意的是，与此前主要由现金类产品规模增长带动理财总规模不同，2024年上半年理财规模上涨主要为非现金类固收产品增长，在现金理财规模下降1.05万亿元的情况下，非现金类固定收益产品规模较年初上涨2.86万亿元。2024年上半年，理财产品整体收益稳健，累计为投资者创造收益3413亿元，同比增长3.11%。其中，银行机构累计为投资者创造收益727亿元；理财公司累计为投资者创造收益2686亿元。2024年上半年，理财产品平均收益率为2.80%。
资产配置新变化！银行理财减持存款，增配基金
《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》显示，截至6月末，理财产品投资资产合计为30.56万亿元，同比增长10.32%。理财产品资产配置以固收类为主，前三大资产分别为债券类、现金及银行存款类、同业存单类，配置资金占比分别为43.8%、25.3%、11.8%。与2023年末相比，2024年上半年银行理财产品投向现金及银行存款的比例由26.7%下降至25.3%，但投向公募基金的比例由2.1%上涨至3.6%。
中小银行自营理财究竟有没有压降？
根据《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》，今年上半年城商行和农村金融机构的存续产品规模压降暂无实质进展，其中城商行上半年理财较年初增长271亿元，而农村金融机构规模也仅较年初微降73亿元。不过，不过，从存续产品数量来看，城商行和农村金融机构的压降幅度确实较为明显。截至今年6月末，城商行存续理财产品只数为8775只，较年初减少471只，降幅5.1%；而农村金融机构存续产品只数压降至6343只，较年初减少1448只，降幅达18.6%。
上半年新发产品同比增3成，信银理财安盈象系列产品募集规模霸榜前三
据南财理财通数据，2024年上半年理财公司新发行7805只净值型理财产品，同比2023年上半年增加33.56%。在存款利率持续下行、理财产品吸引力提高的背景下，今年上半年单只产品平均募集规模为3.11亿元，有3只理财产品募集规模超过70亿元，均来自信银理财，其中“安盈象固收稳利十四个月封闭式95号”成为上半年唯一一款超百亿规模的公募理财产品。
固收类理财上半年平均收益率1.75%，近八成达基准中枢下限
据南财理财通数据，理财公司固收类理财上半年收益表现最为亮眼，存续固收类理财产品（不含现金类）2024年上半年平均净值增长率为1.75%，平均最大回撤仅0.18%。封闭到期固收类公募产品平均到期年化收益率超过3%，为3.30%，近八成（79.44%）产品达到业绩比较基准下限，超六成（60.95%）产品达到业绩比较基准中枢。亮眼业绩叠加“存款搬家”的正向影响，银行理财整体规模快速攀升。
纯固收理财上半年业绩跑输纯债基
南财理财通数据显示，理财公司纯固收公募理财上半年算术平均净值增长率为1.8%（合并登记编码，投资币种人民币），算术平均最大回撤为0.05%，净值增长率中位数为1.77%。相较之下，纯债基金上半年业绩表现更为亮眼，据财信证券统计，纯债型基金上半年业绩中位值为2.31 %，被动指数型债券基金业绩中位值为2.23%，纯固收理财上半年业绩跑输纯债基。
9次调整上限！招银理财一“固收+权益”上榜产品去年以来规模暴增90倍
据南财理财通数据，自2023年3月至2024年5月，“睿远稳进价值精选一年持有”9次调整发行规模上限，第一次调整前规模上限为20亿，据2024年5月8日公告，调整后规模上限已升至350亿元。频繁调整上限背后是规模暴增，2022年末该产品规模还只有3.36亿，而1年半后的今年6月末，该产品规模已飙升至306.02亿，增长90倍！该产品主要投资于固定收益类资产，同时进行稳健的权益类资产投资，优先投资于低估值、能够产生较稳定股息/利息分配的股票和债券资产。2024年上半年末，该产品近3个月、近6个月年化收益率依次为8.16%、9.14%，成立以来年化4.77%。
光大理财董事长任锋已赴光大金瓯担任“一把手”
7月29日，21世纪经济报道记者获悉，光大理财有限责任公司（下称“光大理财”）党委书记、董事长任锋已赴光大集团旗下子公司——光大金瓯资产管理有限公司（以下简称“光大金瓯”）担任董事长一职。任锋拥有着丰富的银行从业经验，历任光大银行总行信用审批部总经理、南昌分行行长等职务，2022年10月担任光大理财董事长。
商业银行2024年主体评级调整
8月1日，2024年度商业银行主体评级报告发布完毕，21世纪经济报道据企业预警通梳理，今年主体评级被上调的银行有3家，分别为温州银行、邢台银行、浙江禾城农商行；主体评级被下调的仅1家，为山东安丘农商行；盛京银行主体评级展望则被调整为正面。
多家银行火速跟进 “降息”
继国有大行及股份制银行下调存款利率后，多地区城、农商行等中小银行也火速跟进下调。8月1日，长沙银行发布公告表示，该行对存款挂牌利率进行下调，利率降幅在10至20基点之间；此外，广西、广东，以及黑龙江等多地区的农商行、农信社等金融机构也宣布自8月1日起下调存款挂牌利率，甚至有银行存款利率下调幅度最高可达70个基点。
上市公司投资金额同比降逾45%，但认购银行理财金额比例提高
上市公司购买的理财产品包含银行理财、定期存款、结构性存款、券商理财、信托、基金专户等形式。Wind数据显示，截至7月26日，A股市场有622家上市公司购买了理财产品，同比下降45.1%；认购金额合计为3615.13亿元，同比下降53.39%。不过，从银行理财在上市公司整体理财中的比例看，上市公司认购银行理财金额占比为9.16%，比去年末上升了1.09个百分点。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，今年以来，受多重因素影响，企业活期存款连续负增长，可用于投资理财的流动资金较少。同时，金融管理部门整顿手工补息等，可能导致结构性存款、通知存款规模下降，而今年银行理财收益表现稳健，有助于吸引投资者。
（内容整理自21世纪经济报道、经济日报、中国基金报、财联社、券商中国）
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