今日早盘,A股小幅震荡走强,多空双方围绕上证指数3100点反复争夺,深证成指也在9400点往复多次。

盘面上,消费电子、混合现实、人形机器人、新型工业化等板块涨幅居前,有机硅、草甘膦、医废处理、磷概念等板块跌幅居前。

消费电子强劲复苏

消费电子概念早间全线走强,板块指数一度放量涨逾3%,半日成交接近昨日全天成交。

信音电子高开后仅约1分钟就强势20%涨停,超频三、光大同创、万祥科技等也均在10分钟左右20cm封板,亿道信息、智微智能等亦强势涨停。

苹果概念、智能穿戴、小米概念、5G概念等细分板块跟随上扬,得润电子、雷神科技、春秋电子等涨停或涨超10%。

在AI的加持下,消费电子行业快速复苏。Canalys数据显示,2024年第一季度,全球智能手机市场出货量同比增长10%,达到2.962亿部,高于市场预期,为10个季度以来首次双位数增长。

一季度,全球台式机和笔记本电脑的总出货量同比增长2.9%,达5700万台。平板电脑市场出货量也实现小幅增长,达到3370万台,同比增长1%,为5个季度以来首次正增长。

国内方面,消费电子市场复苏势头更是强劲。中国信通院数据显示,2024年4月,国内市场手机出货量2407.1万部,同比增长28.8%。其中,5G手机2023.2万部,同比增长52.2%。2024年1月—4月,国内市场手机出货量9148.6万部,同比增长12.3%。其中,5G手机7666.5万部,同比增长18.3%。

消费电子公司业绩也随之水涨船高,根据Wind数据统计,消费电子板块2024年一季度实现营业收入3322.9亿元,同比增长14%,净利润134.9亿元,同比增长50%。品牌消费电子净利润同比增长89.5%,零部件及组装方面净利润同比增长43.6%。

北向资金今年以来积极加仓消费电子产业相关股票。截至5月末,北向资金今年以来加仓北方华创逾40亿元,加仓京东方A超30亿元,韦尔股份、美的集团、海尔智家净买入均超20亿元,立讯精密、石头科技、澜起科技、生益科技、中微公司等净买入也超过10亿元。

消费电子板块近来也牛股辈出,英力股份5月最高累计飙升近190%,股价创3年多来新高(复权,下同);光大同创、生益电子、隆扬电子、胜蓝股份等5月最高均涨超50%。

国金证券表示,今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布,三季度有望迎来需求旺季。中长期来看,AI给消费电子赋能,带来新的换机需求,看好AI驱动、需求复苏受益产业链。

康方生物V形反转

港股康方生物今日大幅高开高走,盘中最高一度触及60港元,涨逾87%,股价创近3年来新高。截至发稿,涨幅有所收窄,但仍大涨逾30%,成交量由昨日不足5亿港元,急速放大至超21亿港元。

今日早间,康方生物公告,自主研发的全球首创双特异性抗体新药依达方?(依沃西注射液,PD-1/VEGF)对比帕博利珠单药一线治疗PD-L1表达阳性(PD-L1TPS≥1%)的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)的注册性III期临床试验AK112–303(HARMONi-2),由独立数据监察委员会(IDMC)进行的预先设定的期中分析显示达到无进展生存期(PFS)的主要研究终点。

依沃西组的患者,包括PD-L1低表达(TPS1–49%),PD-L1高表达(TPS≥50%),以及其他高风险患者,均临床获益显著。试验结果表明,在意向治疗人群(ITT)中,依沃西组相较于帕博利珠组显著延长PFS,风险比(HR)显著优于预期。依沃西组总体安全性良好,无新的安全性信号。

AK112是康方生物自主研发的一种潜在的全球首创双特异性抗体,可同时阻断PD-1和VEGF通路,可“一药双靶”同时发挥免疫效应和抗血管生成效应。2022年12月,该药以最高可达50亿美元的总交易金额刷新了国产创新药海外授权纪录,因此被市场寄予厚望。

上周,市场流传AK112中国III期临床数据不及预期,康方生物股价一度跳水重挫逾40%。对此,康方生物紧急召开投资者交流会,坚决否认了临床数据不及预期的说法,称临床数据结果“相当正面”。

康方生物表示,中位无进展生存期不是临床试验的金标准,风险比才是。风险比越低代表治疗效果越好,风险比越接近1,则说明治疗效果越不显著。临床试验中,依沃西单抗的风险比为0.46,而同类产品信迪利单抗联合贝伐珠单抗联合化疗的风险比为0.506。照此来看,依沃西单抗的治疗效果优于信迪利单抗联合贝伐珠单抗联合化疗。

建银国际指出,康方生物上周下跌,是市场过度反应,未有考虑AK112在临床取得的其他成功,包括提前获批另一种适应证,也没有考虑到康方生物如AK104等其他药物。因此,该行分别上调AK112在2024年至2026年的销售额预测16%、5%及17%至3.86亿元、14亿元及18亿元,亦将该药物的最高销售额由51亿元上调至58亿元,并在2029年末达到。

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