来源:直通IPO,文/王非

递表八个多月后,这家公司成功闯关。

5月9日,O2O体验营销服务平台趣拿母公司趣致集团通过港交所聆讯,并披露聆讯后资料集,拟于港交所主板上市。

换言之,创业不到十一年,70后女学霸带着妹妹,共同拿到了“敲钟”门票。

需要注意的是,过去五年,趣致集团曾数次在资本市场外徘徊,上市目的地也从A股转向科创板。

如今,趣致集团赴港IPO只差临门一脚。

而这也意味着,站在趣致集团背后的老鹰基金、赛富投资基金、君联资本等知名机构,即将迎来收获期。

70后女学霸带妹妹创业,获老鹰赛富君联等支持

趣致集团董事长、CEO殷珏辉,于1998年6月在中国南京大学取得经济学学士学位。她在大三时就修完了毕业所需的学分,妥妥的70后女学霸。

殷珏辉拥有逾23年的电信及技术相关行业经验,大学毕业后便进入江苏省电信担任主管,在工作的五年间亲历电信上市的过程。由于先生在上海从事高端芯片研发工作,她决定搬去上海,并在2003年1月创建了苏腾科技,主要从事移动端方案开发业务,服务于摩托罗拉、AIA、DHL等全球五百强企业。

针对传统模式下“商家奖品派发”中存在的诸多痛点,2013年7月,殷钰辉带上小三岁的亲妹妹殷钰莲,共同创立了趣致科技(趣致集团前身)。

趣拿平台搭建完善后,趣致集团于2015年开始全面商业化,并在2016年引入语音识别、人脸识别、人机互动等智能技术,让用户和品牌互动的玩法更多元。2017年,趣致集团推出新零售业务“实趣”品牌,开启双品牌运作,后续更是筹划开展金融业务。

伴随业务不断调整扩张,趣致集团也迎来了高速发展。根据灼识咨询的资料,按2023年收入计,公司是中国第四大快消品户外营销服务提供商,市场份额约为1.2%,而最大的市场参与者的市场份额为14.3%。

得益于公司的快速成长,趣致集团也在10年里共计获得9轮融资,投资方包括老鹰基金、赛富投资基金、君联资本、建发集团、源渡创投、远瞻资本等。

其中,趣致集团于2022年3月完成E+轮融资,投后估值为5.2亿美元;短短3个月后又进行了F轮融资,投后估值为5.71亿美元。

IPO前,殷珏辉通过Beyond Branding持股29.75%,殷珏莲通过Q-robot持股3.63%。两姐妹与公司销售副总裁曹理文、首席客户关系顾问吴文洪等人作为一致行动人,共拥有公司约42.45%投票权。此外,君联资本通过旗下上海君拿持股约9.05%,系趣致集团单一最大外部股东。

年入超10亿,去年上半年扭亏为盈

趣致集团是人工智能物联网(AIoT)营销解决方案提供商,专注于通过使用智能终端为快速消费品(快消品)品牌提供服务。

截至2023年12月31日,趣致集团在全国14个省级行政区的22个城市,运营由7543台自动贩卖机组成的网络。

招股书显示于往绩记录期间,趣致集团向525名品牌客户提供了约1400个SKU的快消品营销服务,包括按2023年收入计的中国饮料、食品及日用品行业前100新兴品牌中的74个新兴品牌的产品。

截至2023年底,趣致集团注册用户人数约5005.6万名,平均月活跃用户约190万名。

招股书显示,2020-2023年,趣致集团营业收入分别约为3.65亿、5.02亿、5.54亿、10.07亿元;年内利润分别约为-1.12亿、-1.39亿、-1.16亿、1.37亿元;经调整净利润(非国际财务报告准则计量)分别为2961.6万、5232.3万、7816.3万、2.01亿元。

据计算,趣致集团4年间累计营收约24.28亿元,总亏损约2.30亿元。值得一提的是,公司已于2023年上半年扭亏为盈。

2021-2023年,趣致集团毛利率持续走低,分别约为68.8%、60.4%、53.2%。

截至2023年底,趣致集团持有的现金及现金等价物为2.99亿元,上年同期的现金及现金等价物为8734.2万元。

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