今日早盘,A股继续小幅震荡,主要股指涨跌互现,两市成交有继续萎缩的趋势。

盘面上,房地产、光伏、医美、银行等板块涨幅居前,旅游、船舶、维生素、酿酒等板块跌幅居前。

“2024年超长期特别国债(一期)”(债券简称:24特国01)今日正式上市交易,受到市场热烈的追捧,大幅高开高走,盘中因价格达到限制而二度临停,根据相关规定将于15时27分起恢复交易。停牌时,涨25%报124.999元。“24特国01”发行400亿元,期限30年,票面利率2.57%,半年付息一次。

机构:光伏孕育较大长期机会

光伏概念早盘全线上扬,板块指数盘中一度直线拉升逾1%。金刚光伏放量高开高走,开盘不到10分钟就一度20%涨停,半日成交较昨日全天成交急剧增加200%以上;英力股份在昨日20cm涨停的基础上,今日再度触及涨停;拓日新能、清源股份 、天宸股份等均垂直拉涨停。

BIPV概念、HJT电池、BC电池、POE胶膜等光伏产业新分领域也均涨幅居前。启迪设计、维业股份等涨停或涨超10%。

近日,在工信部电子信息司指导下,中国光伏行业协会组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。国务院发展研究中心、国家发改委能源研究所、国家开发银行等研究单位、金融机构以及天合光能、晶科能源、隆基绿能、通威股份等上市公司代表出席了本次会议。

会议指出,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制,并将加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度。光伏企业和行业也需做好自己,充分认识到自身对于解决目前行业困境的主体责任,杜绝恶性竞争,真正站在行业立场决策行动,坚持创新驱动、坚持长期主义,合作共赢,共同维护公平竞争秩序。

市场分析人士表示,在碳中和的大背景下,光伏新能源产业迎来前所未有的发展机遇,但当前也面临着产能过剩和市场饱和的挑战,供需失衡使得光伏产品价格持续下行,部分产品甚至已跌破成本线。光伏行业需要在保持良性竞争的同时,需要寻找新的增长点,避免陷入低利润的恶性循环。

光伏龙头通威股份团董事局主席、董事刘汉元在日前召开的2023年年度股东大会上指出,2023年,全球光伏行业需求同比增长近八成,如果今年、明年的需求都达到30%至50%左右的增长水平,即使产能规模不变,光伏行业的供需也能重新恢复平衡。如果是最乐观的情况下,预计今年第四季度光伏行业就会有起色;以悲观的预期来讲,明年第四季度,行业有望迎来好转的确定性更强。

太平洋证券认为,光伏正在演绎极致底部,往往这个时候孕育较大的长期机会。

医美行业持续高景气

医美概念早间大幅高开,板块指数盘中一度涨逾2%,成交量急剧放大,半日成交超昨日全天成交。漱玉平民一度秒速20%涨停,悦心健康、汉商集团等开盘涨停。

港股医美相关个股也大幅走强,君圣泰医药盘中一度飙升逾38%,半日成交较昨日全天成交增加近10倍;医思健康也一度涨近20%,联合医务、瑞丽医美等涨幅居前。

消息面上,今日有媒体报道,广东省卫健委发布《医疗美容外科项目调整通知》。通知显示,在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中,物理治疗包括,激光治疗、强脉冲光(IPL)治疗、射频治疗、光动力疗法、超声治疗、微针治疗、以及用于组织提升、缩紧的线技术等;注射治疗包括,玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射,以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。

随着生活水平的提高,外在形象越来越受到人们的重视,接受医美者也越来越多。德勤发布的《中国医美行业2023年度洞悉报告》显示,中国医美市场2023年增速达到20%,市场规模超2000亿元,并预计未来5年仍将保持15%—20%的复合增长率。

前瞻产业研究院数据也显示,在非手术类医美项目中,注射类项目透明质酸占比已达31.7%;预计到2026年,我国玻尿酸的市场规模将达到127亿元,年复合增长率约为14.18%。

虽然我国医美行业快速增长,但与其他主要医美产业发达国家相比,我国每千人接受医美治疗的次数仅为巴西、美国的1/3,仅为韩国的1/4,我国医美市场潜力仍非常巨大。

财信证券称,受去年同期高基数影响,医美板块持续承压,但重组胶原等赛道高景气延续。短期来看,重组胶原、水光、肉毒等热门赛道高增长势头不变,扩渠道、扩品类的战略打法仍在不断驱动业绩增长。长期来看,渗透率提升、轻医美化率提升、国产化率提升逻辑持续演绎,供需双发展局面延续,看好医美板块配置的性价比。

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