这一次是KKR香港。
投资界获悉，KKR宣布委任Kate Richdale负责发掘亚洲机构和家族资本，任命她为该业务主管，常驻中国香港。最近，Richdale还担任KKR亚太区首席运营官。
未来，Richdale将负责推动在亚洲地区的融资业务，并领导KKR在亚洲的一项新计划——旨在利用亚太地区不断增长的企业和家族财富，将其转化为重要的资本和交易来源，从而扩大KKR与富有家族共同投资的平台。
换言之，KKR在募资环境低迷的情况下，开始瞄准亚洲富人，而香港是根据地。
执掌超5530亿美元资产（超3.9万亿元人民币），KKR历来是PE圈风向标——全球资本市场依然充满不确定性，但新方向已经浮现。
KKR宣布新任命
她是谁？
Kate Richdale的职业生涯一直扎根在香港。
根据外媒Finance Asia报道，Richdale在中国香港出生和长大，会说普通话和粤语。她的人生履历几乎是围绕着投资银行，十分精英。
2003年起，她担任摩根士丹利董事总经理，以牢固的客户关系在圈内颇有名望，一直做到摩根士丹利亚太区投行业务主管的位置。2013年，Richdale结束了她在摩根士丹利13年的职业征程，以合伙人身份加入高盛。
在高盛期间，Richdale大展身手，是亚洲投资银行界最资深的女性之一。在她的领导下，高盛在2018年的股权并购业务登顶亚洲第一。
那些年率队高盛亚洲团队，Richdale曾操刀过不少经典案例，包括：支持Cinven以约9亿英镑的价格将英国老牌披萨品牌PizzaExpress出售给弘毅投资。在PizzaExpress这一项目中，高盛向全球投资者推销并协调融资，最终发行了6.1亿英镑的优先票据。此外，Richdale和她的团队还参与了复星国际12亿美元的加速增资配售以及KKR 14亿美元对Goodpack的私有化交易等等。
直到2019年，KKR从高盛挖来了这位投行女王。
彼时，Kate Richdale加入KKR担任合伙人。与此同时，KKR宣布任命Richdale为亚太区成员兼战略与业务发展主管，帮助KKR拓展其在亚洲地区传统核心业务之外的业务，并为这家PE巨头处理政府关系、筹款和交易撮合等事宜，以扩展KKR在亚太地区的跨业务和新投资策略平台，加速推动其在亚洲的布局。
“我很高兴有机会在高盛这样的世界级组织工作，我为我们在过去六年中建立的业务和取得的成功感到自豪。在投资银行工作25年后，我很高兴能在KKR这样的公司迈出职业生涯中合乎逻辑的下一步。”
当时Richdale表示，“KKR在亚太地区独特的商业模式建立在其深厚的本地团队、全球网络、多元化的专业知识和深厚的传统文化的基础上。我很高兴加入KKR团队，并在个激动人心的时刻寻找亚洲市场的新业务增长机会。”
5年过去，Richdale再迎来新任命，将担任KKR亚太区全球客户解决方案机构销售和家族资本主管。在一份内部备忘录中，KKR明确指出，Richdale的职责范围将包括全球客户解决方案、机构销售及家族资本的管理。她将致力于推动公司的融资优先事项，并着力拓展与亚洲地区富有企业家和家庭的合作平台，以促进共同投资的机会。
此外，她还是KKR亚洲投资组合管理委员会的成员，负责所有策略——私募股权、基础设施、房地产和信贷，为资产管理业务和资本市场业务的负责人，依然常驻香港。
新计划曝光
这一次，瞄准亚洲富豪
KKR这份任命，释放了两个重要信号。
其一是进一步加码亚洲。一直以来，KKR都在持续重仓亚洲。印象深刻的是2021年，KKR亚洲四期基金募了150亿美元，一举成为投资于亚太地区规模最大的私募股权基金；后来的2022年，KKR又宣布将在亚洲募集一支成长型基金，同年年中又官宣了首支亚洲直接贷款基金11亿美元的募集。
来到2024年，KKR更是打响了亚洲募资第一枪——1月31日，KKR正式宣布已经为其专注于快速增长的亚太地区基础设施和能源相关投资基金KKR Asia Pacific Infrastructure Investors II SCSp，筹资了64亿美元（约450亿元人民币），是迄今为止最大规模的亚太泛区域基础设施基金。
“亚太地区是世界上最大、增长最快的地区之一。”KKR合伙人Diane Raposio在3月的一份报告中表示，在强劲的宏观顺风、结构性改革、有利的人口结构以及不断壮大的中产阶级等积极因素的支撑下，尤其是亚太地区信贷市场在未来10年将为投资者提供大量有吸引力的机会。随着该地区的企业寻求多元化的资金来源来扩张，这里成为引人注目的投资最佳点。
其二是在资金匮乏的背景下，瞄准亚洲家族办公室。按照Kate Richdale新任命的业务方向，亚洲地区的家族办公室将是其深度对接的群体之一，这也是KKR 2024年重点拓展的一部分。
这源于地缘政治升级和复杂的经济前景导致投资环境更具挑战性，来自养老基金和捐赠基金等机构的资金正在枯竭。相比之下，企业家和富有的家族办公室代表着未开发财富的深水库。
“2024年将是家族办公室表现出色的年份。”KKR在最近一份报告中这样写道。报告称，家族办公室正在投资为子孙后代增加财富，他们有足够的资本和耐心将大部分财富投入私募股权和风险投资等非流动性投资，而且今年的分配规模甚至更大。
这其中，正在崛起的亚洲家族办公室是不容错过的群体。根据Raffles Family Office和Campden Wealth发布的2023年报告，亚太地区超过一半的家族办公室管理的资产有所增长。该调查覆盖了全球330个家族办公室，其中76个来自亚太地区。
在这76个办事处中，58%的办事处表示管理资产有所增加，其中32%的办事处增幅超过10%。接受调查的亚太地区家庭的总财富估计为680亿美元，总资产管理规模为410亿美元。
这无疑是低迷募资环境下又一理想的深口袋。如此看来，Richdale的任命恰如其分。
争抢富豪
香港发力家族办公室
base香港，Richdale将以此为中心，连接并加强与亚洲富有企业家和家族办公室在交易和基金方面的共同投资，从而推动KKR的募资优先事项。
所谓家族办公室，是富豪专门为管理个人财富而设立的公司，负责打理拥有巨额财富家族的事务，以帮助家族及资产顺利进行跨代传承和保值增值。通常而言，家族办公室可划分为单个家族和联合家族两种。
近年来，全球家族办公室发展蓬勃。于香港而言，重拾世界金融中心的荣光，家族办公室无疑是至关重要的一步，尤其是在去年重磅发布的《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》，推出了一系列税务减免等便利措施，力促更多家族办公室进驻落户。
背后的逻辑不难理解：财富管理业务已成为金融业普遍认同的利润增长引擎。而家族办公室作为财富管理的最高形式，能够发挥巨大的乘数效应，将资金引导至首次公开招股市场、股权投资和私人慈善事业等，为金融服务业创造更多商机，令经济整体受惠。
如今已初见成效。最新一组数据是——截至2023年底，有超2700家单一家族办公室落户香港。其中资产管理规模在1亿美元以上的单一家办达885家，资产管理规模在5000万美元至1亿美元的单一家办为682家。从数量上来看，香港具有竞争力。
争抢全球家族办公室，香港不遗余力。
今年3月24日，香港财政司司长陈茂波发表网志表示，截至2024年2月，投资推广署的专责团队已协助58个家族办公室在港成立或扩展业务，另有超过100家表示已决定或正准备在港设立或扩展业务。
正如德勤《香港家族办公室市场研究》报告阐明，香港家族办公室行业的蓬勃发展，以及其作为全球家族办公室和财富拥有人首选枢纽的巩固地位，是亚洲主要资产及财富管理中心之一。
林林总总，背后正上演一场富豪争抢战。
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