5月26日,贝达药业获天风证券增持评级,近一个月贝达药业获得1份研报关注。

研报预计考虑到公司股权激励费用摊销、未来市场竞争较强的影响,天风证券将公司2024、2025年收入由37.47亿、47.06亿元下调至29.91亿、36.09亿元;2024年归母净利润由4.74亿元下调至3.98亿元,2025年归母净利润为5.37亿元。天风证券预计公司2026年收入和归母净利润分别为43.24和6.9亿元。研报认为,公司在2023年经营基本稳定,管理费用下降较多,药品销售稳中有升,产品组合巩固肺癌领域销售优势,公司在2022年ESMO-Asia公布EGFRTKi用于一线治疗EGFR突变的NSCLC的三期临床数据,贝福替尼治疗组mPFS为22.1个月,在三代EGFRTKi产品中mPFS获益最大;公司持续拓展研发管线,BPI-16350(CDK4/6)治疗乳腺癌III期临床研究完成患者入组;EYP-1901玻璃体内植入剂临床试验申请获受理;2024年BPI-460372(TEAD抑制剂)、BPI-585359(KRASG12PROTAC)等多个在研项目在AACR发布数据。研报表示,考虑到公司研发管线的持续拓展、早研新品种陆续披露有效数据,维持增持评级。

风险提示:商品化进展不及预期风险、市场竞争加剧风险、研发不及预期风险。

本文源自金融界

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com