21世纪经济报道记者杨清清、实习生李金洋 北京报道
全球PC市场正在加速复苏。
根据国际数据公司(IDC)全球PC市场最新数据，2024年第二季度（2Q24），包括台式机、笔记本电脑和工作站的分项渠道及终端用户发货量在内，全球PC合计出货6490万台，同比增长3%，增速为一季度的两倍。
这也是全球PC市场在今年以前出货量连续七个季度下滑后，今年内实现的第二个季度正增长。
IDC的全球设备追踪副总裁Ryan Reith 认为，PC市场无疑与其他科技领域的市场一样，由于成熟度和逆风因素，在短期内面临挑战。不过连续两个季度的正增长，叠加AI PC的话题引领效应以及商用市场换机周期，似乎正是PC市场所需要的。虽然当前市场热点集中在AI技术上，但针对非AI PC的购买情况产生了更大的影响。总体而言，成熟的PC市场总体显示出积极的迹象。
“一方面，全球正在进入大的换机周期，换机需求尤其是商用市场换机需求相对比较强劲，”围绕当前PC市场的全球表现及后续趋势，IDC中国高级研究经理陈舒歆向21世纪经济报道记者进一步点评称，“另一方面，AI的宣传和初步使用也在逐渐对市场产生拉力。”
PC市场有望加速增长
今年二季度，全球PC市场中各家厂商表现不一。
据IDC数据显示，在全球五大PC厂商中，联想二季度出货1470万台，出货量保持榜首，同比增长3.7%；惠普以出货1370万台位居次席，出货量增长1.8%；排在第三的戴尔出货1010万台，同比下降2.4%。
相较于头部厂商的稳健表现而言，位于第四及第五位的苹果、宏碁两家企业出货量表现亮眼。数据显示，苹果当季出货570万台，但同比增长20.8%，增幅最大；增幅紧随其后的宏碁当季出货440万台，同比增长14%。
从市场份额看，二季度联想占PC市场的22.7%，份额略高于一年前的22.5%，惠普的份额从一年前的21.3%小幅下降至21.1%，戴尔的份额从16.4%降至15.5%，苹果则是从7.5%升至8.8%，宏碁从6.2%升至6.8%。
与此同时，Canalys也发布了全球PC市场2024年第二季度报告。报告显示，全球个人电脑市场在2024年第二季度增长势头强劲，全球台式机和笔记本电脑出货量同比增长3.4%，达到6280万台。
之所以全球PC市场出现回暖态势，与Windows 11和AI PC推动的换机周期密切相关。
从传统因素来看，Windows11更新周期无疑在推动PC需求的上升。2021年6月，微软发布Windows11，并宣布将于2025年10月停止对Windows10的技术支持。这也意味着，硬件配置不达标的设备将面临更新换代。
根据Canalys在今年6月调查的绝大多数渠道合作伙伴表示，Windows 10的停止支持将在2024年下半年或2025年上半年对客户更新计划产生最大影响，这表明出货量增长只会在接下来的几个季度中加速。
与此同时，基于市场新变化，目前全球大多数的PC行业参与者已经制定了针对AI PC的初步战略，主要侧重于发展组件和挖掘商用市场的潜力。Ryan Reith指出，包括高通、英特尔和AMD等芯片厂商均可能在AI PC市场制造声势。从目前来看，AI PC的商用市场短期内会具备较大的成长空间，但消费级市场的故事“尚未完全被讲述”。这也可能意味着更多的市场发展前景。
“市场好转恰逢PC厂商和芯片制造商发布令人兴奋的新品，因为他们的AI PC路线图从承诺变为现实。”Canalys首席分析师Ishan Dutt表示。而叠加Windows 11更新周期推动的影响，这有望为未来四个季度全球PC市场的加速增长奠定基础。
不过总体而言，就目前市场反馈来看，陈舒歆认为，全球厂商目前大的格局没有太大的变化。
“联想仍然保持在第一位，惠普第二位，在份额上均有增长。”陈舒歆指出，“全球各个厂商都在AI上有所布局，作为一个未来增速很快的市场，各家在这个市场中的后期表现可能会对品牌长期表现产生影响。”
AI PC将持续发力
随着AI大模型的端侧化发展，PC端与AI技术加速融合，AI PC也自去年下半年开始成为行业热词。
如今，在全球PC市场持续回暖的态势下，AI PC更是被寄予驱动后市增长的主要因素之一。根据摩根士丹利研报观点，AI PC将成为推动PC市场下一轮增长的关键因素，其渗透率将从2024年的2%上升到2028年的65%。
在摩根士丹利研究团队看来，PC市场已经恢复增长，因此投资者需要为PC市场的下一个驱动因素——AI PC做好准备。展望未来12个月，仍然有一些关键的催化剂可以帮助加速PC市场的增长并延续近期PC概念股的出色表现，AI PC的推出是关键催化剂之一。
具体而言，随着2024年第二季度末首批40+ TOPS AI PC的推出，微软的Copilot AI助手最终可以在设备上使用，同时预计今年晚些时候和2025年还将推出更强大的芯片。以上种种可以看出，AI PC革命已经到来。
从细分市场来看，多位分析人士指出，AI技术对商用PC市场的短期提升最大。摩根士丹利研究报告亦表明，AI PC的推出可以帮助催化商用PC的更新迭代，并在2025年加速PC市场的增长。
之所以业界认为商用PC市场将是AIPC最初的使用者，是因为当前AIPC首先是作为生产力工具、瞄准了商用市场定位。这也就意味着，短期内AI PC的用户将聚焦在商用PC市场中。
以联想为例。今年4月，联想正式对外发布首批共计六款AI PC新品，囊括Yoga、Think及小新系列，售价从5999元至17999元不等。从价格本身而言，AI PC售价相对较高，这也是嵌入智能体等功能背后对混合异构算力的要求。从这个角度来考虑，商用客户成为首批“试水者”更顺理成章。
无独有偶，微软的AI PC也更多凸显出包括Copilot+在内的偏商务功能，因此不难理解现阶段AI PC作为生产力工具的定位。不过，摩根士丹利报告中也提到，最终AI PC杀手级应用将扩展至包括通信、游戏等更多主流用户和市场中。
“AI PC目前是各个PC品牌厂商、上游以及软件等都在不断深耕的市场，我们认为未来AI PC占比无疑是会不断增加的，目前AI PC还在相对比较初期的阶段，短期全球将以商用市场AI需求的带动为主，消费市场的相关需求和产品也会长期不断跟进。”陈舒歆向21世纪经济报道记者表示，“随着市场的不断成熟化，相关生态的进步和需求的提升，这个市场会稳定保持增长，而目前来看端云算力结合将是AI PC后期发展的大方向。”
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