盘前情报｜国办印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》；九部门发文推进旅游公共服务发展

昨日A股

7月4日，A股三大指数震荡走低，截至收盘，沪指跌0.83%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.78%，北证50指数涨0.39%，沪深京三市成交额5860亿元，连续两日不足6000亿元。全市场超4800只个股下跌。板块题材上，旅游、零售、免税、地产股回调，婴童概念午后走低，人形机器人板块逆市领涨。

隔夜外盘

受美国独立日假期影响，美股7月4日（周四）休市一日。

欧洲三大股指4日全线上涨。截至当天收盘，英国富时100指数报收于8241.26点，比前一交易日上涨70.14点，涨幅为0.86%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7695.78点，比前一交易日上涨63.70点，涨幅为0.83%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18450.48点，比前一交易日上涨75.95点，涨幅为0.41%。

国际油价4日上涨。截至当天收盘，WTI原油期货收盘涨0.21%，报84.06美元/桶；布伦特原油期货收盘涨0.24%，报87.55美元/桶。

重磅资讯

1. 国办印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》

国办印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》的通知。通知要求，持续开展四类违法违规行为专项整治。财政部牵头组织，探索建立部门协同、央地联动、社会参与的工作机制，针对当前政府采购领域反映突出的采购人设置差别歧视条款、采购代理机构乱收费、供应商提供虚假材料、供应商围标串标等四类违法违规行为持续开展专项整治，曝光典型案例，形成有效震慑。加强常态化行政执法检查，进一步畅通权利救济渠道，各级财政部门要主动公开受理投诉的电话、地址及投诉书范本，做到“有诉必应”。对投诉中涉及采购人与采购代理机构共同违法的问题，实行“一案双查”。开展第二批政府采购行政裁决示范点建设，在业务规范、风险防控、处理口径、队伍建设等方面提供范例，推进省级以下争议处理向省级集中。

2. 九部门发文推进旅游公共服务发展；机构看好暑期景区板块具备超额收益

文化和旅游部、国家发展改革委、财政部等九部门日前联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》。指导意见提出，利用3到5年时间，基本建成结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系，旅游公共服务有效供给明显扩大，服务效能明显提升，对薄弱领域、高峰时段和特殊人群的服务保障能力明显增强，人民群众对旅游公共服务的满意度明显提高。

银河证券指出，暑期景区板块通常具备超额收益，核心逻辑在于暑期业绩占全年比重高、高经营杠杆带来潜在业绩弹性，叠加当前优质景区标的受风格变化影响估值已回落至可布局区间。

3. 宁德时代发布新动力电池；机构看好政策催动下行业维持快速增长​​​​​

据第一财经，7月4日，宁德时代发布商用动力电池品牌——天行。据悉，此次发布的新动力电池，包括天行物流—长寿命版和天行物流—长续航版，主要面向物流等商用新能源汽车产品。其中，天行物流—长寿命版电池在补能方面，可以实现快速补能，12分钟补能60%。在续航方面，该电池可以实现8年80万公里，电池寿命长，衰减慢。

华宝证券表示，近期，汽车市场政策利好不断，为新能源汽车持续快速增长提供了有力支撑。2024年1—5月，我国动力电池累计装车量160.5GWh，累计同比增长34.6%。此外，工信部日前发布《2024年汽车标准化工作要点》，开展动力电池耐久性、规格尺寸、回收利用等标准制定，以及固态电池、钠离子电池等新一代动力电池标准预研，提升动力电池性能水平。

4. 全球最大的核聚变装置投用在即；机构预计产业链投资机会丰富​​​​​​​

据新华社，日前，国际热核聚变实验反应堆项目（ITER，又称“人造太阳”计划）迎来重要里程碑。经过二十年的设计、生产、制造和组装，这个跨国合作项目的大型环形场线圈在日本和欧洲成功完工并交付。据ITER官方发布的消息，19个巨型线圈都已运抵法国南部，为这个巨型核聚变项目的首次等离子体实验铺平了道路。这也标志着该反应堆设计过程的结束，距离投入使用仅一步之遥。

西部证券称，可控核聚变应用场景多样化，涵盖发电、医疗等市场，目前最主要的目标场景为发电。可控核聚变发电的安全性、环保性、能量密度和成本相比其他发电方式具有优势。国家政策发力，中央核心文件彰显坚定发展核聚变的决心，在整个核电领域，我国技术储备丰富，其中，聚变裂变混合堆技术处于全球领先水平，核聚变市场空间巨大，产业链投资机会丰富。

5. 欧盟对中国电动汽车加征临时关税将于7月5日生效

据每日经济新闻，欧盟委员会在对中国电动汽车（BEV）进行为期九个月的反补贴调查后，决定对来自中国的电动汽车进口征收临时反补贴税。临时关税适用于部分中国生产商，分别为：比亚迪17.4%，吉利19.9%，上汽37.6%。其他合作但未被抽样的中国生产商将被征收20.8%的加权平均关税，未合作的公司税率为37.6%。这一临时关税将于2024年7月5日生效，最长持续四个月，其间欧盟成员国将投票决定是否将其转为为期五年的正式关税。欧盟和中国政府仍在通过技术层面的讨论，寻求符合世贸组织规则的解决方案。与2024年6月12日预先披露的税率相比，根据相关方对计算准确性提出的意见，临时关税略有下调。

机构观点

• 平安证券：展望7月，A股短期仍在调整蓄势，根本源于经济基本面仍待持续改善，但市场估值仍然偏低，结构上值得关注的方向：一是7月召开的重磅会议，深化改革预期落地，新质生产力板块有望继续占优；二是中报业绩期到来，出口景气企业仍有望有较好的表现。国内债券牛市行情仍在，但短期或受政策及事件扰动而调整。
• 信达证券：整体来看，建议2024 年下半年配置顺序为: 上游周期>出海>金融地产>AI、医药&半导体&新能源>消费、公用事业，排序靠前的可能是未来的最强主线。如果未来1—2年内全球经济有可能逐渐企稳，那么商品价格的弹性可能从单边的供给约束转变为供给和需求的共振，因此上游周期可能会出现戴维斯双击。

焦点公告

• 经纬辉开：参股公司诺思微与安华高科和解的事项对公司业绩短期不会产生重大影响
• 德业股份：预计上半年净利润同比变动-6.39%—1.53%
• 微电生理：预计上半年净利润同比增长596%—828%
• 城建发展：子公司19.86亿元竞得北京昌平土城新村改造项目地块
• 小熊电器：拟1.54亿元收购罗曼智能61.78%股权

资金流向

行业资金流

交易提示

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