4月28日，长华集团获东吴证券买入评级，近一个月长华集团获得1份研报关注。

研报预计长华集团2024-2025年营收分别为26.2/30.1亿元，预计2026年营收为34.7亿元，同比分别增长8%/15%/15%。东吴证券下调2024/2025年归母净利润预测为1.9/2.4亿元（原预测为2.3/2.8亿元），预计2026年归母净利润为3.0亿元，同比分别增长77%/24%/26%。研报认为，公司全年销售收入中，新能源汽车零部件收入约为3.10亿元，占营业收入的12.8%。公司与近30家车企建立了稳定的新能源业务合作关系，2024年将有更多新产品切入。冲焊件业务同比增长54.91%，尽管毛利率有所下降，但随着公司产能投入迈入下一阶段，产能爬坡利润有望持续释放，盈利中枢明显上移。

风险提示：核心客户销量不及预期，新产品量产爬坡不及预期。

本文源自金融界


                                        
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