21世纪经济报道记者 周妙妙 深圳报道
4月26日上午，兴业银行（601166.SH）举行2024年一季度业绩说明会。
据该行管理层介绍，2024年一季度业绩亮点数据包括：营收同比增长4.22%；新增对公贷款2171.45亿元，超预期完成既定目标；存款付息率同比下降12BP，净息差环比、同比降幅收窄；其他非息净收入同比增长16.16%等。
因其财报数据表现在同业中表现较优，截至当日收盘，兴业银行（601166.SH）报收16.43元，涨幅达1.61%，4月以来，该行股价涨幅达4.12%。
在本次业绩说明会上，投资者对该行营收、净利润、净息差、中收业务、不良资产等多项业绩数据表现较为感兴趣。
同时，投资者也对近期行业内讨论度较高的“手工补息”问题、房地产风险出清进展、债券投资等话题较为关注。
针对业绩表现及上述话题，兴业银行高管在会上进行了回应。
预计全年其他非息收入整体表现平稳
“对公贷款和投资收益的增加是拉动营收增长的两个主要因素。”兴业银行行长陈信健在会上表示。
一季报数据显示，该行营收同比增速由负转正，实现营业收入577.51亿元，同比增长4.22%；归母净利润同比下降3.10%，相较于2023年末的同比下降15.61%有所收窄，实现243.36亿元。
“新增贷款额已完成既定目标。”兴业银行计划财务部总经理林舒介绍，按照年初计划，该行期望一季度贷款投放量占到全年投放量的40%，即1900亿元。
数据显示，该行一季度对公贷款（不含票据）便新增了2171.45亿元，完成既定计划；同时，新投放贷款平均利率4.10%，价格继续保持股份制商业银行较好水平。
“一季度，兴业银行是市场利率走势的受益者。”林舒表示。数据显示，该行实现其他非息净收入143.11亿元，同比增长16.16%。
对于其他非息净收入的增长，林舒介绍，除了同业金融市场板块这一传统优势业务较强之外，在市场利率下行背景下，兴业银行通过减持实现非交易类价差收入41.38亿元，同比增加24.26亿元。
兴业银行行长陈信健表示，得益于集团旗下研究公司对于宏观策略及产业的研究，尤其是对利率走势的把控较精准，一季度，兴业银行抓住了较多波段性机会，带来了较好投资收益。
基于一季度业绩表现，投资者对于经营指标是否会在全年保持较快增长较为关心。对此，兴业银行管理层表示，2024年的工作目标是确保营收、利润在行业中处于较好水平。
对公领域，该行将把握新型工业化、大规模的设备更新改造、消费品以旧换新等新趋势所产生的新机遇，在新质生产力等领域挖掘新机会。
投资领域，林舒表示，当前市场利率与信用利差均已处于历史较低水平，后续各种市场风险因子的波动均可能对非息收入的增速产生影响，将做好债券组合安全性和收益性之间的平衡，提升波段交易能力，预计全年其他非息收入整体表现平稳。
预计息差下降节奏逐步放缓
记者了解到，贷款、投资收益增长之外，负债成本下降也是该行业绩改善的因素之一。数据显示，该行实现存款付息率同比下降12BP至2.12%，达到股份行中位数水平。
“过去一些不合理的协议存款等到期，改善负债结构；市场利率中枢下行，共同带动负债成本下降。”陈信健表示。
虽然受存量按揭住房利率调整、LPR重定价等因素影响，该行一季度资产收益率同比下降12BP，但负债成本的压降促使该行净息差环比、同比降幅均有所收窄。
在整个银行业息差持续收窄背景下，该行全年净息差表现也成为投资者关注的焦点。林舒表示，若LPR不再下调，由于之前投放的高收益资产会不断到期置换，预计息差还将延续下行趋势，但下降节奏会逐步放缓。
具体来看，负债成本方面，他预计近期存款利息不会进一步调降，但全年来看存款成本仍有下降空间。
近期不会调降的考量在于，2023年下半年存款利率已实现“三连降”，且最近一次下调是在2023年12月，调整力度较大。
“后续，我行将继续按照年度计划，监控全年息差走势，力保控制目标顺利完成。”林舒表示。
同时，近期，银行业正根据自律机制要求，开展对“存款手工补息”现象的自查整改工作。对于“存款补息的规范整改”影响这一问题，林舒回应，这将有效规范存款市场竞争秩序，夯实存款利率市场化调整的执行效果，有利于全行业存款成本的下降，并且预计对股份行会有更多帮助。
据悉，目前，股份行各档期定期存款的上限均较国有大行有10-20个BP的定价优势，这一部分的定价优势有利于股份行拓展定价合理的大型客户资金，进一步稳定存款规模、优化存款成本。
房地产领域风险总体可控
作为最早一批股份制银行，兴业银行在一定时期内靠房地产业务驱动资产上量，如以住宅抵押贷款作为零售业务抓手，对公方面以房地产贷款、信托受益权等产品驱动。
在经历“同业业务”步入“严监管”周期开启业务转型后，近年来，随着地产行业风险放大，兴业银行转型进程进一步加快。
长期关注兴业银行的投资者会发现，“资产负债表再重构”是近年来该行业绩报告或发布会上出现的高频词。
而“五大新赛道”、“区域+行业”、“三张名片”等战略背后，是兴业银行从过去的“地产-基建-金融”旧三角循环向“科技-产业-金融”新三角循环转变的工作思路。
通过发展战略转型，该行“资产负债表再重构”持续推进。在一季度发布会上，不少投资者对传统的房地产相关业务情况较为好奇。
对此，兴业银行行长陈信健在会上表示，房地产领域的风险总体可控。
据介绍，目前，该行房地产结构布局总体较合理，区域上集中在一线城市；结构上基本为住房类的融资。
兴业银行风险管理部总经理赖富荣也在会上透露，一季度末，包括信贷和非信贷的对公房地产不良资产率为3.16%，较年初增加0.12个百分点；内部分化较为明显，信贷类对公房地产不良资产率较低，非信贷资产不良率较高。
对于不良资产的增加，赖富荣介绍，主要是年初以来受房地产市场预期偏弱、房企风险持续暴露等因素影响，房地产业务风险管控形势仍较严峻。
据悉，目前，该行对公房地产资产的减值计提比例在4.5%以上，总体计提较为足值。
在风险化解方面，他表示，近两年，兴业银行应用中央和地方出台的房地产风险化解政策工具，结合自身房地产“三分类”风险化解策略和敏捷小组工作机制，风险化解工作取得一定成效。今年将继续处置消化存量风险。
管控新发风险方面，赖富荣表示，兴业银行高度关注房价下行对相关资产质量的影响，多次通过压力测试、押品重估等对全行房地产押品风险水平进行评估。目前，总体抵押率还处于比较低的水平，抵押率安全边际较高。
此外，针对房地产融资协调机制项下项目，他表示，该行按照市场化、商业化的原则，对推送项目进行审查，并独立做出信贷决策，已合计批复项目364亿元，投放近100亿元，整体运作风险可控。
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