7月16日，半导体板块的大涨行情引发市场极大关注，其中寒武纪（688256）“20CM”涨停，重回千亿市值。板块大涨背后，半导体行业正处于稳步复苏阶段。7月15日晚间，长川科技、思特威2只半导体个股相继披露了上半年业绩预告，至此A股市场已有37只半导体个股“剧透”了上半年业绩，其中超七成个股预喜，长川科技以净利最高暴增超10倍的预计幅度暂列“预增王”。
长川科技暂列“预增王”
又有2只半导体个股上半年业绩预喜。
7月15日晚间，长川科技、思特威2只半导体个股披露了上半年业绩预告。根据公告，思特威预计2024年半年度实现归属净利润约为1.35亿—1.55亿元，同比增长303.5%—333.64%。据了解，思特威主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。
长川科技方面，公司预计上半年实现归属净利润约为2亿—2.3亿元，比上年同期增长876.62%—1023.12%。据了解，长川科技主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售。
经同花顺iFinD统计，截至目前，已有37只半导体个股披露了上半年业绩预告，其中27股预喜，处于扭亏、预增、略增，预喜率超七成，长川科技净利预增幅度位居第一，暂列上半年半导体个股中的净利“预增王”。预喜的27股中，19股净利预增幅度超过100%，占比约七成。
另外，在已披露半年度业绩预告的37股中，也包含北方华创、海光信息、韦尔股份3家半导体头部企业，3股总市值均超千亿元，并且上半年净利全部预喜。
公告显示，北方华创预计上半年实现归属净利润约为25.7亿—29.6亿元，比上年同期增长42.84%—64.51%，海光信息预计上半年实现归属净利润约为7.88亿—8.86亿元，同比增长16.32%—30.78%。
值得注意的是，韦尔股份预计上半年实现归属净利润约为13.08亿—14.08亿元，同比增长754.11%—819.42%，公司净利预增幅度在37股中位居第三。
韦尔股份表示，2024年上半年，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长。
交易行情显示，韦尔股份7月16日收涨1.63%，收盘价为110.45元/股，成交金额为14.27亿元，总市值1343亿元。
中国民协新质生产力工委常务副会长及秘书长吴高斌告诉北京商报记者，从当前半导体行业的业绩预告和市场动态来看，可以初步判断半导体市场已迎来周期拐点，但上行态势是否能够持续，还需从全球经济走势、技术创新与产能扩张、政策支持力度等方面继续关注。
预喜个股之外，37股中也有闻泰科技、大港股份、苏州固锝、盛景微4股净利预减，其中，闻泰科技关注度较高，公司预计2024年上半年实现归属净利润1.3亿—1.95亿元，与上年同期相比减少84%—90%。
交易行情显示，闻泰科技7月16日小幅低开0.21%后震荡上行，盘中翻红，最终收涨4.13%，收盘价30.26元/股，总市值约为376.1亿元。
37股中还有5股上半年净利预亏，分别为立昂微、大为股份、士兰微、博通集成、芯联集成。其中，立昂微预计净利首亏，其余4股预计净利续亏。此外，甬矽电子尚未披露净利预计情况，但已宣布营业收入预增。
行业复苏带动9股扭亏
经同花顺iFinD统计，预喜的27只半导体个股中，9股系扭亏，分别为全志科技、晶合集成、思特威、汇顶科技、上海贝岭、通富微电、天岳先进、佰维存储、中晶科技。
北京商报记者注意到，预计扭亏的9股预增幅度均超100%。其中，预增幅度最大的为全志科技，公司预计上半年实现归属净利润约为1.12亿—1.28亿元，比上年同期增长759.31%—853.5%。
位居全志科技之后的为晶合集成，公司预计上半年实现归属净利润约为1.5亿—2.2亿元，同比增长443.96%—604.47%。
值得注意的是，在解释业绩变动的原因时，前述9股中有8股均直接提及行业景气度提升或市场需求回暖。
例如，全志科技表示，报告期内，半导体景气度回升，智能车载、工业控制、扫地机器人、智能投影等下游细分领域需求提升，同时公司新产品及新方案顺利量产，带动营业收入同比增长约55%，营业收入增长带动了净利润的增长。
通富微电也指出，2024年上半年，半导体行业呈现复苏趋势，市场需求回暖，人工智能等技术及应用促进行业发展。在上述行业背景下，2024年上半年，公司产能利用率提升，营业收入增幅明显上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。
据了解，半导体行业具有较强的周期性。今年7月，五矿证券在研报中指出，半导体周期的持续时长通常为3—5年，目前正处于第5轮周期的上行期间（本轮半导体周期底起始于2023Q1），根据对经济周期和库存周期的对比分析，当前全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期。
新智派新质生产力会客厅创始发起人袁帅告诉北京商报记者，当前各种现象反映出半导体行业在经历了一段时间的调整与整合后，正逐步走出低谷，迎来复苏与增长的新阶段。
对于半导体行业在下半年的行情走势，袁帅认为，应持谨慎乐观态度。半导体企业需继续加大研发投入，提升技术创新能力，同时加强供应链管理，以应对潜在的市场波动。
吴高斌则指出，基于当前的市场态势，半导体行业下半年有望继续保持良好态势。但同时也应看到，行业仍面临一定的风险挑战，如供应链不稳定、外部环境变化等。因此，投资者在布局时应保持谨慎，关注行业内的优质企业，把握长期投资价值。
北京商报记者 马换换 冉黎黎
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