文 | 赶碳号科技
无论是光伏、风电还是储能，新能源行业似乎沉寂已久，很长时间没有什么好消息了。曾经叱咤风云的绿色先锋们，陷入在产能过剩的流言里，纠缠于同质化的低价竞争中。
传出来的消息，要么是中期业绩预亏了多少，要么是如何又被欧美各种不公平贸易手段制裁打压，要么是在发达国家市场被区别对待，要么是如何被赶出了东南亚……
“沉默呵，沉默呵！不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。”艰难困苦，玉汝于成。中国新能源企业们，正如勤劳而勇敢的中国人，从来不自甘于沉沦与灭亡，于是在这个艰难的至暗时刻，选择了集体爆发。
2024年7月16日，中国新能源巨头晶科能源、TCL中环、阳光电源、远景科技不约而同宣布，投资数百亿，挺进沙特阿拉伯。在此之前，联合太阳能、协鑫科技、钧达股份、中信博等中资背景光伏企业们的身影，已经出现阿曼，出现在阿联酋……
赶碳号认为，中国新能源企业此次集体出海，携手挺进中东，绝不是东南亚产能模式的翻版。
这是中国新能源企业依托于“一带一路”国家战略的集体进击，是秉持生态文明与绿色发展理念的共同行动，代表的是先进产能，丰富是全球供给，缓解的是全球通胀压力，解决的是全球气候危机，以企业的市场化行为，让绿色发展成果惠及各国人民，共建清洁美丽新世界。
晶科能源，如何练成中东之王晶科能源留给外界的印象，是其业务动作一向果决勇猛，从来不玩虚的。
7月16日，至少有晶科能源、TCL中环两大光伏企业在中东项目中传出重磅消息，如果再算上同一天签约的远景科技、阳光电源，则是四子连珠，好戏同台。这一切，都发生在沙特阿拉伯。
晶科能源今天公告：其全资子公司晶科中东与沙特阿拉伯王国公共投资基金PIF全资子公司RELC以及Vision Industries签订协议，拟在沙特阿拉伯成立合资公司，投资近10亿美元建设10GW高效电池及组件项目。
TCL中环公告：拟与Vision Industries、沙特阿拉伯公共投资基金PIF的子公司RELC签署《股东协议》，设立合资公司，共同在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。值得关注的还有两点：（1）这两个项目所在地都是沙特，且两家企业的合作方均是PIF。看起来，TCL中环、晶科能源两家企业可以形成产业链的上下游关系。TCL中环干硅片，晶科能源干电池和组件。（2）今年6月3日，协鑫科技宣布颗粒硅出海阿联酋。6月13日，钧达股份发布公告，计划总投资7亿美元，在阿曼建设10GW电池项目。这样看，中东真的复制了中国的光伏产业链。
这个项目，晶科能源披露非常具体。
根据公告，项目由晶科中东持股40%，PIF（RELC）持股40%，Vision Industries持股20%，合资公司将由晶科能源并表。项目总投资额约36.93亿沙特里亚尔，约合9.85亿美元、71.6亿元人民币。
据知情人士透露，除少数由公司股东出资外，项目大部分资金应当由当地贷款融资提供。
这个项目合作方——沙特公共投资基金PIF是真正的中东土豪。
资料显示：PIF是中东地区规模最大的主权财富基金之一,也是全球排名第五的主权财富基金，目前管理着9250亿美元的资产，2023年实现盈利368亿美元。
PIF本身也是沙特实现“2030远景目标”的主要投资方。
此外，PIF还持有ACWA Power 近一半的股份，是沙特多个大型光伏电站背后的主要投资方。
今年以来，PIF在中国动作频频。据媒体报道，PIF总裁鲁梅延（Yasir Al-Rumayyan）近日密集拜访了中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰，中共中央政治局委员、中共上海市委书记陈吉宁，北京市长殷勇，中国证监会主席吴清，上交所理事长邱勇等。另有消息称，PIF还拟在中国内地设立办公室，其重仓中国的决心很大。
公开信息也显示：晶科与沙特的“互动”频繁，一直在为光伏制造项目落地做准备：
（1）近日有新闻显示，晶科能源与总投资5000亿美元的沙特未来城市NEOM项目接洽，探讨光伏、储能、氢能等领域合作机会。此次10GW高效电池及组件项目产能合作，应该是这盘大棋的关键一步。
（2）晶科能源自2011年进入中东市场，目前已经覆盖了中东大部分国家，在中东拥有45%的市场份额，在沙特的市场份额甚至超过70%。
（3）过去一年多来，晶科能源已相继在一带一路峰会、中阿峰会、SNEC展会等多个场合与沙特电力公司ACWA Power签约累计超过10GW的N型组件供货协议。
（4）此次双方合作生产的产品是基于先进TOPCon技术的双面组件，在中东地区高温、高地面反射的条件下，能够更好地发挥其温度系数低、衰减低、双面率高等优势，比其他技术获得更好的发电增益。
说实话，TOPCon虽然在中国已经普及，但是在海外并没有上规模的TOPCon先进产能。
这次晶科能源在中东的10GW高效电池及组件项目，将会和晶科能源在中东以及其他海外市场形成有效互动。
在中国光伏企业中，晶科能源是最早在海外建厂的企业，在马来西亚、越南、美国等地也有成功经验，目前其海外一体化产能位居全行业第一。
但是，近年来，以美国为首的西方国家针对中国本土光伏产能，以及中国企业在东南亚的产能设置了重重政策障碍，如强迫劳动预防法案、反规避调查，以及今年针对东南亚的双反调查等。同时，通过通胀削减法案、净零工业法案等大力鼓励欧美本土光伏制造。而欧美市场又存在高昂的制造成本以及与中国巨大的技术和供应链差距。
李仙德曾说海外建厂需要考虑3个因素：第一是地缘政治问题；第二是工业基础以及产业链问题，这关系到成本和产品竞争力；第三是当地货币变化和政策的问题。
这轮光伏出海，包括晶科能源在内的光伏企业一直在谨慎选择目的地。
作为“一带一路”倡议沿线重要国家，沙特近年在与中国关系逐渐升温的同时，也制定了明确的政策目标，促进可再生能源的发展，并提供各种激励措施，吸引国内外投资者参与光伏项目，包括税收优惠、土地使用便利和长期电力购买协议（PPA）等。这些也增加了晶科能源对中东市场的信心。
远景科技，海外订单占全行业70%同样是在7月16日，远景科技集团与沙特公共投资基金（PIF）、沙特能源设备公司Vision Industries共同宣布将在沙特成立风电装备合资公司。
根据协议，合资公司将进行风机及关键零部件的本地化生产制造。远景将是合资企业的最大股东，沙特公共投资基金是第二大股东，Vision Industries持有剩余股权。合资公司将帮助沙特风电价值链到2030年实现75%本地化生产的目标，助力中东地区的清洁能源转型。
沙特公共投资基金Yazeed Al-Humied表示，PIF之所以在全球范围内选择远景作为合作伙伴，是因为远景为全球绿色转型提供领先的风电、储能、绿氢、动力电池和智能物联网等产品和技术，其创造的新型电力系统和零碳产业园正在成为推动全球脱碳的重要力量。
远景董事长张雷在签约仪式上表示，“中国‘一带一路’倡议与沙特‘2030愿景’的双向奔赴将为全球零碳转型提供新的动力。远景作为新型能源系统的领导者，通过产业链的本地化建设，将有效推动沙特新工业体系发展。”
如果说晶科能源在全球光伏每一个国家的细分市场中不是第一就是第二的话，那么远景在中国风机企业的全球化化进程中，同样是神一般的存在。举个例子，据行业媒体统计，2022年我国风机制造商海外订单规模为8.27GW，其中远景一家的订单，就高达6.77GW，占比超过80%。最近两年，远景风机业务连续两年中标量位列全球第一，海外风机订单连续两年占中国风机企业订单的70%。
在中东市场，远景已有深入布局，深度参与了目前全球最大的绿氢项目——沙特NEOM项目，为该项目供应1.67GW、257台风电机组。项目建成后，将通过专用输电网络直接为绿氢工厂实现供电。
该源网荷储一体化项目需要与外部电网保持0功率交换，在发电控制和负荷控制上挑战很大。远景针对该场景开发了先进的风机集群控制技术，包括实时功率预测和波动率抑制等技术支撑该项目成功。作为这一大型项目建设和开发的里程碑，第一套风力发电机组于2023年10月8日成功完成交付，未来远景将继续向NEOM绿色氢能公司(NGHC)交付更多的风电机组，助力打造沙特新未来城。
以新能源为主体的新型电力系统渐行渐近，高比例的新能源供给、海量的电力电子设备接入，给电力系统的安全性、稳定性带来巨大挑战。构网型技术成为支撑电力系统稳定性重构，构建新型电力系统的技术支撑。面向新型电力系统，用构网技术重新定义风机和储能。
相比行业内构网型解决方案主要停留在部件或单机层面，远景选择从新型电力系统角度出发，用系统定义设备，为行业提供“1+4”构网型全栈解决方案，可实现弱电网乃至离网系统的安全稳定控制、并网与离网无缝切换，以及风光储黑启动。
自2014年起，远景开始对国际市场进行长期战略规划，进军印度、东南亚、沙特、中东等市场。截至目前，远景风机在印度、沙特、中亚等多个市场拥有全球领先的市占率。远景风机产品在全球累计装机容量已超过60GW。
除风机以外，远景亦是全球领先的储能系统供应商。截至2023年底，远景储能已在全球参与超过200个项目，累计交付超过15GWh，在手订单超25GWh。远景储能具备全栈的技术能力，从电芯、PCS、BMS、EMS到SCADA系统全部实现自研自制，拥有从工厂到储能电站的全产业链能力，以及全生命周期资产管理能力。
阳光电源，寻找美国之外的安全垫据知情人士告诉赶碳号，晶科能源、远景科技、TCL中环这三场签约活动，实际上都发生在7月15日。只不过对外正式官宣，选择在了7月16日这一天。同样是在7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ签署三份具有里程碑意义的储能合同，这是全球最大的电网侧储能订单！
阳光电源的沙特大单，每个项目的容量为2.6GWh，总计7.8 GWh。这三个储能项目分别位于沙特阿拉伯的纳季兰、马达亚和海米斯穆谢特。根据开发计划，今年将开始交付，预计2025年实现并网。
阳光电源介绍，该项目规模大、交付时间紧、项目所在地气候条件严峻、物流条件复杂，这些都给该项目来困难和挑战。
为解决上述问题，阳光电源将交付1500台Power Titan 2.0 液冷储能系统。该系统采用集成交流储能设计和高能量密度，将节省55%的土地面积。此外，阳光电源的预安装和预调试设备，将确保快速的现场安装和电网连接，满足项目严格的交付要求。
赶碳号此前做过深度报道，阳光电源2023年年报显示，美国市场已占阳光电源14家海外公司总营收中的半壁江山。
阳光电源公开披露的14家海外公司，在2023年度共实现营业收入合计255.77亿元，占到阳光电源披露的海外营收333.69亿的76.65%。
其中，美国阳光实现营业收入121.75亿元，占到14家海外公司总营收的47.6%!当然，美国阳光的规模实力，也是阳光电源披露的14家海外公司中最强的一家。
根据阳光电源《关于为子公司提供2024年度担保额度预计及为子公司担保的公告》整理；（以上财务数据经审计）
逆变器行业有句笑谈，北美市场是“华为离开，阳光吃饱”。初听到这话，有些刺耳，但事实的确如此。第三方数据显示，阳光电源在2022年的三方机构报告中，已是名副其实的美国逆变器一哥。
阳光电源能在卷成一片的光伏红海中占得全球化先机，与公司提前规划海外产能密不可分。
光电源2023年年报披露：公司成立伊始就树立全球化的发展战略，公司海外的印度生产基地和泰国工厂产能已达25GW。目前公司已在海外建设了超20家分子公司，全球六大服务区域，490+服务网点和数百家重要的渠道合作伙伴，产品已批量销往全球170+多个国家和地区。
随着代表化石能源企业利益的特朗普入主白宫的呼声越来越高，未来美国针对中国企业加征关税的预期也不断提升。在美国市场以外，寻求更大、更安全的市场，对于在利润上严重依赖美国市场的阳光电源来说，已成当务之急。阳光电源此次一举斩获全球电化学储能的最大一笔订单，无疑彰显了公司的战略决心和强大的市场拓展能力。
新能源企业中东之旅，刚刚开始如果说，上述企业的中东建厂计划还是刚刚签约，那么第一个在中东已经进入建设施工阶段的光伏大项目，当属UnitedSolarPolysilicon（联合太阳能）年产10万吨多晶硅项目。
日前，中化六建一段题为《中化六建阿曼SOHAR年产10万吨多晶硅项目火热施工中》，揭开了这个大项目的神秘面纱。
UnitedSolarPolysilicon（联合太阳能）位于该国苏哈尔自贸区（SoharFreezone in Oman），总投资5.2亿阿曼里亚尔（13.5亿美元）的外国直接投资，项目计划于2025年投产，届时将满足亚洲、欧洲和北美市场的需求。
据了解，该项目由国内某顶级投资机构策划发起，由大全能源前执行董事、美籍华人张龙根具体操盘。
除此之外，今年6月3日，协鑫科技宣布将与阿布扎比酋长国的主权财富基金——穆巴达拉建立合资公司，在当地投资颗粒硅工厂。后者实力雄厚，管理资产高达3020亿美元。
另外，硅片环节，TCL中环将在沙特建20GW的硅片项目。
电池片环节，晶科能源将在沙特建设10GW产能，钧达股份则宣布在阿曼建10GW项目。
组件环节，晶科将在沙特建设10GW项目。
就当前光伏制造产能配比来看，似乎是硅料产能多了，组件产能偏少了，以后中东可能将会增加组件项目。
不过，据赶碳号了解，现在仍有硅料企业、硅片企业计划中东投资，两家硅料企业也没有锁定他们的意向大客户。
硅料龙头、通威股份董事长刘舒琪曾表示：“中国光伏产业出海将是大势所趋，通威股份正积极开展前期考察论证工作。”ACWA Power董事会主席穆罕默德·阿布纳扬（其大股东正是晶科能源此次的合作方）在去年2月19日也曾拜访了通威集团董事局主席刘汉元。
此外，在今年的SNEC上，张龙根现身，他似乎不仅是为阿曼的硅料项目找资金，或也是在为阿曼的硅料项目找市场、找客户，希望引进硅片项目落地中东，与之再续“虚拟一体化”，形成联动。
此外，天合光能拟在阿联酋投建垂直一体化大基地项目，不知道会不会近期也爆出来新进展。
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