7月15日，海光信息获中银证券买入评级，近一个月海光信息获得3份研报关注。

研报预计海光信息2024年半年度业绩稳健增长，预计24H1实现营收35.80~39.20亿元，同增37.08%~50.09%；实现归母净利7.88~8.86亿元，同增16.32%~30.78%，实现扣非归母净利7.26~8.21亿元，同增17.29%~32.63%。公司持续围绕通用计算市场，专注于主营业务，市场地位及竞争优势进一步巩固。产品包括广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域的CPU系列产品。其中，公司DCU支持全精度模型训练，实现大模型的全面应用。此外，基于CPU和DCU的产品技术，公司提供完善的软硬件一体化服务，推动AI+产业的实际应用。

研报认为，公司始终保持高水平的研发投入，提高技术水平和产品的竞争优势，公司CPU及DCU产品性能不断提升，下一代产品研发进展顺利。同时，随着海光整机生态的健康发展，公司高端处理器兼容性持续得到保障，公司产品或有望打开更广阔的市场空间。考虑到公司持续受益AI等高性能计算结构性需求，市场地位及竞争优势持续稳健，预计公司2024/2025/2026年分别实现收入84.64/115.10/151.25亿元，实现归母净利润分别为16.45/23.44/33.44亿元。

风险提示：AI需求不及预期风险、供应链制裁的风险、行业竞争加剧风险。

本文源自金融界


                                        
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