4月28日,安克创新获开源证券买入评级,近一个月安克创新获得4份研报关注。

研报预计2023年营收175.07亿元(同比+22.85%),归母净利润16.15亿元(+41.22%),扣非归母净利润13.44亿元(+71.88%)。2023Q4营收57.21亿元(+21.36%),归母净利润4.02亿元(+28.31%),扣非归母净利润4.21亿元(+70.27%)。2024Q1营收43.78亿元(+30.09%),归母净利润3.11亿元(+1.6%),扣非归母净利润3.15亿元(+29.04%)。储能/音频/安防等品类在战略聚焦及渠道深化下有望延续亮眼表现,我们维持2024-2025年盈利预测,并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润19.75/23.32/27.08亿元。研报认为,2023Q4储能/音频品类以及线上渠道快速增长,2024Q1线下渠道增速有改善。产品结构升级+高毛利渠道占比提升+汇率利好共振带动毛利率延续提升趋势。

风险提示:海外消费需求快速回落;海运运价反弹;新品拓展不及预期等。

本文源自金融界

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