2024年3月28日,三大股指翻红,沪指再回3000点,受益大市回暖与韩国市场利好加持,半导体材料产业链加速反弹。截至11:12,半导体材料ETF(562590)涨超1%,权重股雅克科技(002409)涨近4%。

西部证券认为,根据中国海关总署数据统计,2024 年前两个月国内进口半导体前道设备总额达 45.5 亿美元,比2023 年前两个月的 24.7 亿美元同比增长 84%,比 2021~2022 年周期高点时分别同比增长 45%和 35%,创近 5 年来新高。

在国产替代以及需求扩张的催化下,半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF(562590)及其联接基金(A类:020356、C类:020357)紧密跟踪中证半导体材料设备指数,指数中半导体设备(47.92%)、半导体材料(20.99%)占比靠前,合计权重近70%,充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节,中微公司(688012)、北方华创(002371)、沪硅产业、TCL科技、雅克科技均在其中,既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头,也有近期大热的光刻胶优势标的。

图片来源:华夏基金

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