4月12日,广汽集团获东吴证券买入评级,近一个月广汽集团获得6份研报关注。

研报预计公司聚焦“XEV(混动化)+ICV(智能网联)”和“EV(电动化)+ICV(智能网联)”,全面提升自主创新能力,2024年全年力争实现自主品牌销量超100万辆。合资品牌电动转型加速,产品组合持续优化。我们维持公司2024/2025/2026年归母净利润预期为52.1/66.4/79.5亿元。研报认为,广汽集团2024年3月乘用车产量为160534辆,同环比分别-38%/+89%;销量为179319辆,同环比分别-23%/+82%。其中,广汽本田、广汽丰田、广汽传祺和广汽埃安的产销情况均有所改善。集团整体批发环比+82%。近期广汽传祺宣布正式加入华为鸿蒙生态,成为首批加入该生态的汽车品牌之一。埃安与滴滴自动驾驶宣布合资公司安滴科技获批,首款商业化L4车型计划于2025年推出、接入滴滴出行网络。此外广汽埃安旗下昊铂品牌宣布与英伟达合作量产L4级自动驾驶汽车,新车型内置NVIDIADRIVEThor双芯片、实现行业领先的2000TOPS算力,将于2025年实现量产。

风险提示:乘用车需求低于预期;新能源渗透率提升不及预期等。

本文源自金融界

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