智通财经APP获悉,东方证券发布研究报告称,维持京东集团-SW(09618)“买入”评级,建议根据最新业绩公告,调整盈利预测,预测24-26年收入为11574/12225/12995亿元,经调整归母净利润为359/377/402亿元,目标价131.1港元。公司发布FY1Q24业绩,利润超预期。

报告中称,24Q1京东集团毛利率提升。24Q1公司毛利率为15.3%(+0.47pct),履约/销售/研发/管理费用率分别为6.5%/3.6%/1.6%/0.76%,同比分别+0.14/+0.26/-0.17/-0.27pct,销售费用受春晚赞助等推广活动的支出增加而有所上升,履约费用受23年8月底推出的59包邮影响而有所增加,预计影响到Q3可消除,费用端存在优化空间。此外,公司重视股东回报。2024年1月1日至2024年5月15日期间,公司共计回购13亿美元。根据公司此前股份回购计划(有效期至2027年3月18日),剩余金额为23亿美元。

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