智通财经APP获悉，据群智咨询研究显示，2024年第一季度，平板面板出货量回升至约5700万，市场在经历连续两个季度的下滑后，开始出现回暖迹象。虽然环比增长仅为6%，同比去年第一季度有所下滑，但在全球经济形势复杂多变、消费者信心波动的大背景下，加之面临传统消费淡季的挑战，这样的表现实属不易。
2024年第一季度，面板出货量呈现增长势头，主要得益于国内平板品牌需求的攀升。国内厂商对平板产品加大布局力度，相较于2023年同期，平板面板的采购需求大幅增长18%。相比之下，海外品牌及华南渠道市场则显现出不同态势，需求出现了7%的同比下滑。2024年第一、二季度，国内平板品牌如华为、联想、荣耀等纷纷加大对平板产品线的投入与布局，相继推出了各自的平板新品，带动一季度面板备货需求增加。
结构篇：OLED平板面板一季度出货同比增加121%，预计2028年渗透率可达20%
a-Si LCD：在2024年第一季度，a-Si LCD的出货量约为4600万，相较去年同期出现了11%的下滑。在这一趋势中，华南地区的渠道需求同比减少了5%，而平板品牌的需求更是显著下降了20%。这表明平板品牌对面板的需求规格正在向更高层次迈进，与此同时，LTPS LCD、Oxide LCD、OLED等其他先进的面板技术正在逐步侵蚀a-Si LCD的市场份额。
LTPS LCD：2023年，LTPS LCD面板在平板市场的出货结构中占据了6%的份额，且呈现逐季递增的态势;2024年第一季度，LTPS LCD面板出货约500万片，同比增幅达58%，与此同时结构占有率同比增加3个百分点。与2023年由低规格面板驱动的增长模式截然不同，LTPS LCD面板本季度的增幅更多归功于其在高端市场定位的成功转型。
在LTPS LCD技术领域，面对智能手机市场需求的持续萎缩，面板制造商敏锐地将产能转向了中尺寸应用市场，其中平板电脑成为了产能重新配置的关键领域。与此同时，LTPS LCD技术在市场中面临着双重挑战：在低端市场，它不得不与成本更为低廉的a-Si LCD竞争;而在中端市场，则遭遇了Oxide LCD凭借更高的切割效率所带来的成本优势压力。为了有效应对这一局面，LTPS厂商通过调整产品策略，推出2.8K及以上超高分辨率的产品阵容。以此作为突破口，快速推动了LTPS技术在分辨率结构上的革新，在市场定位上与a-Si LCD和Oxide LCD划清了界限，打造了差异化的竞争优势。通过聚焦高端、高分辨率市场，LTPS面板厂商可有效地规避直接价格战，转而以技术升级和性能提升带动出货。
Oxide LCD：2024年一季度Oxide LCD出货约为350片，同比增幅约为32%。尽管苹果对Oxide LCD面板的需求较去年同期下滑了28个百分点，但其他品牌对Oxide LCD的需求呈现出快速上升的趋势，弥补并超越了苹果需求减少带来的影响。Oxide LCD的独特优势在于融合了a-Si LCD的成本效益与LTPS LCD的高性能特性，从而在显示面板市场中占据了一席之地。目前在超高分辨率部分仍有待突破，未来Oxide单IC方案和超高分辨率方案量产落地后，有可能进一步挤压a-Si LCD和LTPS LCD的市场份额。
OLED：2024年一季度，OLED面板出货约为200万片，同比大幅增长121%，其中增长的主要动力来自苹果iPad Pro发布带来的需求激增;其他品牌如华为和三星等也对OLED面板表现出增长的需求，这些品牌在第一季度同样对OLED面板的出货量增长起到了积极作用。华为平板业务的复苏，尤其是借助鸿蒙生态系统的互动优势，促使华为平板的市场占有率提升，其OLED面板的需求也随之增加。三星作为OLED技术的长期玩家，正通过集成AI技术于最新产品线中，以求在高端市场进一步巩固地位。
根据群智咨询预测数据，2024年全球OLED面板出货量约可达1240万片，同比2023年，增长率将超过200%。苹果iPad Pro不仅直接带动了OLED面板在平板电脑市场的份额增长，还间接促使更多平板电脑制造商重新评估并考虑采用OLED面板作为其未来产品的显示解决方案。2026-2027年，多条8.X OLED产线将逐渐投入量产，释放的产能将进一步加速OLED面板技术在平板电脑等中尺寸设备中的广泛应用，预计2028年全球OLED平板面板渗透率将达约20%。
竞争格局：京东方持续领先，TCL华星大幅增长
京东方(BOE)
一季度京东方平板面板出货约3000万，同比增长3%。凭借全面的技术布局和丰富的客户结构，京东方成功占领了市场半壁江山，市场份额持续领先。一季度同比份额更是提升3个百分点。
LG显示(LGD)
在2024年第一季度，LGD的全球平板面板出货量约600万片，与去年同期相比下降约10%。这一下滑趋势主要归因于其关键客户——苹果iPad系列的需求变动，新产品的发布前夕，部分尺寸需求下滑导致面板增长态势趋于平缓。为迎接iPad Pro发布，13英寸OLED面板第一季度起已开始出货。
惠科(HKC)
一季度惠科平板出货量约为360万片，同比下滑了12%。下滑的主要原因在于H4产能策略性地向显示器面板和手机面板倾斜，导致平板面板的产能不足，从而影响了出货量。预计进入二季度，产能限制的问题仍然存在，惠科的平板出货量将继续受到影响。
TCL华星(CSOT)
华星光电在一季度的出货量显著攀升，达到了约290万片，同比大幅增长156%。显著增长的原因主要得益于两方面：首先，T9 a-Si产能的释放，直接促进了产品供应结构的增加，推动了出货量的显著提升;其次，2.8K及以上高分辨率LTPS的需求激增，进一步拉动了华星光电的出货量。
展望篇：2024年的平板面板市场将是技术迭代加速、竞争格局多变的一年
步入2024年，平板面板市场在经历起伏后显现回暖迹象，一季度出货量回升至5700万片。国内品牌如华为等积极布局，推新带动需求上扬18%，成为增长主引擎。技术层面，LTPS LCD凭借高分辨率策略实现58%的强劲增长;Oxide LCD虽面临苹果需求下滑，但其他品牌需求增加，其结合成本与性能优势，未来技术突破有望进一步扩大市场份额;OLED面板受益于iPad Pro采用，一季度出货量增121%，预示着OLED技术在平板领域的快速崛起。展望全年，2024年的平板面板市场将是技术迭代加速、竞争格局多变的一年。LTPS、Oxide及OLED等先进技术的快速发展将推动高性能平板的应用，而各面板厂商之间的竞争将更加集中在技术创新、产能布局与市场策略的灵活性上。
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