当初周文王登基分封的诸侯国是71个，其中天子近亲（姬姓是周天子的姓氏）封了53个，以后逐渐增加到105个，在这些诸侯国里并没有秦国。秦国祖先发达来自一个叫非子部落首领，因给周孝王养马养的特别好，因此周孝王把秦地赏赐给非子，即为秦部。
公元前771年，周幽王作死，引发申国与犬戎入都城镐京，都城被洗劫一空，周幽王也死于乱军之中，这才导致周平王只能东迁，可各路诸侯都拒绝护，只有秦襄公派人一路护送加照顾。周平王大为感动，正式封秦国为伯爵，就此秦国正式位列诸侯。
周平王同时将岐山以西的土地，全部赐给给了秦襄公。可惜的是这是支票是空头的。因为岐山以西的土地全部被西戎占领了。你秦国想要，你得自己去抢，打那以后，秦国人专心和西戎部落掐架，一点点的蚕食西面的土地。美其名曰：“奉旨讨债”。
等到到了秦穆公继位的时候，秦国已经吞并了多个戎狄国家。国土扩大几倍不止，秦穆公嬴姓，赵氏，名任好，大秦国第九位国君。此时的秦国已经是十分强大，但即便如此，秦国还是被中原各国依旧看不起他，觉得还是蛮夷之辈，不过是个贩马的，不带他玩儿。
在这种情况下，有人向秦穆公提出一个建议，要想加强与中原各国与秦国的联系，最快速和有效的办法就是——联姻。秦穆公觉得是个好主意，于是率先垂范，秦穆公向晋国求亲，晋献公没有丝毫犹豫，立马把闺女嫁给了他。这还留下一个成语“秦晋之好”。
晋献公既然是嫁女儿其中陪嫁了不少奴隶，奴隶里面居然有赫赫有名的五羖大夫百里奚，百里奚还推荐了另一个老头，宋国人蹇叔，来秦国辅政。蹇叔后来是右庶长，百里奚是左庶长，合称“二相”，全权负责政务。后来百里奚的儿子孟明视，蹇叔的儿子西乞术、白乙丙，都是勇猛的战将。秦穆公娶一个媳妇，得了两个宰相，三个将军，赚大发了，晋献公后来悔的肠子都青了。
不久之后，秦穆公的老丈人晋献公因废长立幼，导致国家发生内乱，二舅哥重耳和三舅哥夷吾跑路逃亡他国。而幼子被杀，晋国国君出现空缺，此时的秦穆公就想扶持代理人继位，毕竟一个女婿半个儿啊，责无旁贷。此时有资格继位的一个是重耳，一个是夷吾，而晋国实际当家人大夫里克倾向于夷吾。
在这种情况下，夷吾向妹夫秦穆公许诺，只要支持我登基，我就把晋国河西之地送给秦国。有便宜不占王八蛋，秦穆公当即派兵送夷吾回国登基，这就是晋惠公。但让秦穆公万万想不到是，晋惠公登基之后翻脸不认人，根本就不承认此事，不过晋惠公的行为可以理解，自己刚刚登基就割让领土，自己位置还能坐稳吗。
但秦穆公不乐意了，这是被三舅哥给耍了，他很生气，但没有办法，不能怪你手腕太黑，只能说我道行太浅。还有就是，秦穆公已经意识到在复杂的国际环境中，这些诸侯王们说一套做一套，誓言纯属放屁。
晋惠公登基后，晋国发生了旱灾，陷入了全面饥荒。晋国经研究，决定向秦国借粮赈灾，之所以向秦国借，是因为晋国国际形象太差，其他国家更借不到，本着国际人道主义立场，秦穆公决定借粮。可转年，秦国发生大旱灾，秦穆公自然找晋国借粮，可没想到晋惠公居然不借。秦穆公大骂，我没见过如此厚颜无耻之人！此次借粮运动被《左传》称为“泛舟之役”。
秦穆公立即对晋国发动武装进攻，秦国上下对于晋国的忘恩负义是恨之入骨，于是三军将士同仇敌忾，打的晋国是抱头鼠窜，最后晋惠公都被活捉，秦穆公立即宣布要把晋惠公给宰了，这下秦穆公的媳妇不干了，她无论如何也不能眼看着老公秦国杀了自己亲弟弟。于是抱着三岁太子罂坐在地上撒泼打滚，秦穆公和天底下的男人都一样，遇见老婆撒泼也没有办法，只能放了晋惠公。但也不能白放：把河西五城交过来，再派太子圉过来当人质。因为这些都是你当初答应我的。
应该说，秦穆公这人真心不错，虽然大外甥太子圉作为人质，可秦穆公还是将女儿怀赢嫁给了太子圉。这是为了晋国未来做政治安排。可意外又发生了，太子圉在得知晋惠公病逝之后，怕国内另选他人继位，居然抛下老婆逃回晋国了，继位成了晋怀公。
秦穆公这个骂呀， 我把闺女嫁给你，不就是让你登基吗。你至于这么急吗，你们老晋家都是喂不熟的白眼狼啊，你不是想登基吗，我这个当舅舅偏偏要换马，扶持新君替换掉晋怀公。秦穆公看好的候选人就是二舅哥重耳。但为了避免重蹈覆辙，秦穆公决定认真考察一下重耳。秦穆公决定把怀赢送给重耳做小老婆，看看他的反应。
此刻的怀赢代表秦国与重耳联姻，接受她就是接受了秦国的支持，对重耳回晋国非常有帮助。可她还是晋怀公的老婆，是重耳的侄媳妇，有伦理顾忌，可这一切在晋国国君面前一文不值。对于这场政治联姻，重耳表示同意。于是秦穆公亲自率军护送重耳回国登基，也就是晋文公。秦晋两国也达成全面战略合作伙伴关系，共荣辱，同进退。
可秦穆公再次走眼，他三次扶持晋国国君上位，都以失败告终，晋国国君上位后在政治上都没有倾向于秦国，尤其是晋文公比他的前两任晋国国君难对付多了。一上台很快打败了楚国，成为诸侯盟主，彻底堵死了秦国东进之路。此时，秦穆公也只能忍了。
前628年晋文公薨世，晋襄公继位，国际秩序进入重建时期。秦穆公就想取而代之，成为新一代霸主，恰巧。晋国小弟郑文公刚刚去世，郑国局势不稳，秦穆公觉得机会来，当即让孟明视、西乞术、白乙丙为主将入侵郑国，郑国得知消息之后，立即向大哥晋国求救。
晋襄公自然不能允许自己的小弟被秦国侵犯，毕竟自己还是大哥，于是晋国在崤谷设伏，过程就不说了，结果就是秦军全军覆没，连尸首都没人掩埋，孟明视、西乞术、白乙丙全部被活捉。
好在怀赢向着娘家人，在她的安排下，帮助三人逃回了秦国。对于晋国这次的一箭之仇，秦国一直耿耿于怀。两年之后，秦国人看到了机会。秦穆公亲自领军讨伐晋国。过了黄河，秦穆公下令，把船都烧了。这是真玩命了，打不赢就不回去了！秦国大军哀兵必胜，势如破竹，攻占郊和王官两地，并进入崤谷，掩埋当年秦军战士的尸骨。
秦军此次能够有所斩获，与晋军采取防守策略，避免正面对抗有很大关系。说白了，晋国人给自己留面子了。战后秦穆公引军回国。此后，秦穆公在对外政策上，放弃东进策略回归西进战略，由此并国十二，拓土千里，史称“称霸西戎”。
虽然秦穆公“称霸西戎”，但终其一生，都没在越崤谷一步。等到秦国再次东进的时候，晋国已经不复存在。
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