5月4日,文灿股份获东吴证券买入评级,近一个月文灿股份获得3份研报关注。

研报预计,由于公司一体化结构件屡获定点,核心客户放量明显,同时百炼经营持续向好,我们上调公司2024-2025年归母净利润预测至4.0/5.8亿元(原为3.81/5.73亿元),我们预测公司2026年归母净利润为6.9亿元。研报认为,公司在大型一体化车身件领域获得多家汽车客户共11个大型一体化结构件定点,包括后地板、前舱、上车身侧围项目,均在2024年Q3或Q4逐步开始量产;在电池盒产品领域,公司获得汽车领域的3个电池盒项目定点;在电机壳领域,公司获得了某客户包括电机壳在内的多个电机及电控产品定点;在卡钳领域,百炼集团成为采埃孚(ZF)两款铝制刹车卡钳的全球范围内主要供应商,项目全生命周期总销售金额预计约为1.42亿欧元。

风险提示:下游乘用车需求复苏不及预期,一体化压铸需求不及预期,铝合金价格上涨超出预期。

本文源自金融界

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