长城汽车上半年净利润猛涨400%！
7月10日，长城汽车发布了上半年业绩预告。数据显示，预计上半年实现归属于母公司所持有者净利润为65亿-73亿元，同比增长区间为377.49%-436.26%。
值得注意的是，2023年全年，公司的净利润和扣非净利润分别是70.22亿元和48.34亿元。也就是说，长城汽车今年上半年的净利润已经相当于去年全年水平，扣非净利润更是远高于去年全年，一改去年增收不增利的颓势局面。
关于原因，长城的解释很官方，主要是由于公司致力于高质量发展，坚守品质，打造极致产品体验，实现海外销售增长、国内产品结构进一步优化，带动净利润同比大幅增长。
我们先从销量和流量方面来大致看一下长城汽车利润的增长路径。
利润来自哪里？
从销量层面来看，今年上半年，长城汽车累计产销量分别为560882辆和559669辆，同比分别增长5.54%和7.79%。
具体品牌方面，哈弗品牌上半年累计销量达到299738辆，同比微增2.42%；WEY品牌同期累计销量为19867辆，同比增长9.46%；坦克品牌上半年累计销量达116038辆，同比增长接近翻倍；上半年海外市场销量达到201500辆，同比增长62.59%；新能源汽车上半年累计销售132374辆，同比增长41%；20万元以上车型销售14.05万辆，同比提升64.28%。
如此看来，长城汽车的主要利润增长点就是海外出口和坦克品牌。这一点和官方说辞“实现海外销售增长、国内产品结构进一步优化”也能对应得上。
我们参考2023年长城出口情况，长城汽车海外工厂产能达到饱和状态。俄罗斯工厂的产能利用率为123.6%，荆门工厂（产品通过中欧班列大量出口）为104.6%。2023年，海外营收531.14亿元，同比增长101.53%。
数据显示，长城2023年营业总收入1732.1亿元，同比增长26.12%，其中海外市场营收达531.1亿元。从毛利率来看，相比15.5%的国内汽车业务毛利率，海外业务毛利率达26%，高出国内11个百分点。
由此可见，俄罗斯市场对长城汽车的业务支持有多重要。5月31日，长城汽车召开"赢战海外"国际组织暨机制变革大会，重组十大战区，各战区业务单元直接对接市场和用户，统一调配研、产、供、销、服系列资源，可以说，长城汽车通过调整组织架构，海外板块将会更加重要。
坦克品牌自2020年底上市以来，其累计销量已经逼近50万辆。2024年，坦克品牌在新能源车型方面布局日趋完善，除第一款车型坦克300外，坦克400、500、700Hi4-T等新能源车型陆续上市，呈现出供不应求的局面。今年上半年，坦克品牌累计销量达到11.6万辆，同比增长98.94%。从售价区间来看，坦克品牌售价在19.98~70万之间，上半年累计销量116038万辆，同比增长99%，正好满足“20万元以上车型销售14.05万辆，同比提升64.28%”这个说法。我们有理由相信，坦克品牌销量猛增成为长城利润大涨的重要原因。
2024年，坦克品牌在新能源车型方面布局日趋完善，除第一款车型坦克300外，坦克400、500、700Hi4-T等新能源车型陆续上市，产品类型更加丰富，给长城的业绩增长提供了充足的子弹。
流量带动业绩？
2024年上半年，汽车圈最顶流的当属小米SU7上市。雷军用他那无与伦比的台风和号召力给汽车圈贡献了一次顶级流量表演。约2个半小时的发布会，在抖音的直播观看人次近1200w；4分钟大定破万，7分钟大定破2万；上市27分钟大定50000台。
彼时，魏建军正坐在台下。或是被雷军迷人的传播所折服，又或许是小米SU7炸裂的数据表现所震惊，总而言之，魏建军随后就开始了自己的直播之旅。
魏建军在4月15日首次直播，进行全场景NOA的测试，第二次直播是5月10日的股东大会，第三次则是5月30日“魏建军的周末”，介绍新哈弗H6。再加上此前的入驻抖音平台，和雷军互动、开通微博，魏建军一下子成了最会玩转网络的传统车企掌门人。
长城汽车也因此品尝到了流量带来的好处。一声魔性的“长城炮”极具传播性，让长城市值暴涨170亿元。业绩方面也不逞多让，比流量更好的是业绩，长城汽车今年上半年净利润就暴涨了400%。
除了魏建军，长城系的高管也开始了一轮舆论输出。6月19日，新一代哈弗H6上市发布会上，李瑞峰就说，汽车行业的市场竞争犹如一起上桌打牌，跟不上可以喊“过”。但如果桌牌上有人“出老千”，长城就要发出预警，站出来“敲桌子”甚至“掀桌子”。
此话被疑似认为是对比亚迪品牌及公关处总经理李云飞的隔空回应。李云飞此前在重庆论坛上说“有人把牌打出来了，你能跟就跟，跟不了就过，不要置气，也不要翻桌子，因为还有下一局。”
无论是真假对错，李瑞峰此举赢得了不少拥趸的赞同。再加上魏建军在直播间里也说出了“长城汽车不怕竞争，怕的是不公平竞争”的话语，确实在网络上得到了很多人的赞同，当然也有非议。
但无论是怎样，长城汽车收获了声量，得到了流量，连带着业绩也变得漂亮了。
有了利润才有能力搞企业转型。接下来，我们会看到长城汽车在新能源汽车领域打造新的营销规则。从今年5月起，长城将尝试“双销”的渠道模式，除了保持现有经销商体系外，还采用直营销售模式。
穆峰说，直营模式将成为长城在产品体验、锚定产品未来地位的一个最核心的举措。既能拉动内部全面TOC，也能拉动外部直面渠道。
未来效果如何，现在无法预计。就像魏建军刚开始拥抱直播时，也没人看好。
百姓评车
从盈利的角度来说，长城汽车是走在了前面。目前，长安汽车发布了2024年上半年业绩预告，其2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为25亿-32亿元。同期，长安汽车销量超过了100万辆；再对比一众亏损的新势力品牌，长城汽车更是成为它们羡慕的对象。
进入2024年之后，新能源车市已经进入淘汰赛阶段。大部分品牌都陷入了销量和盈利不振泥潭里。而长城汽车尽管也面临着新能源转型的困境，但是至少还有余力完成逆转，这为今后的胜出增添了一定的机会。
至于说如何把这个优势用好，那就要看长城的造化了。
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